「非洲豬瘟」有機短炒一轉

站在風口 豬肉股也會飛
14/05/2019
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「非洲豬瘟」疫情蔓延,香港亦傳出失守,當局決定銷毀6,000頭豬。

萬洲成中美貿易戰「受難股」,圖為公司主席兼首席執行官萬隆。

「非洲豬瘟」疫情蔓延, 香港亦傳出失守。香港食物及衛生局表示,上水屠房有中國的豬內臟樣本驗出「非洲豬瘟」病毒,當局決定銷毀屠宰場內6,000頭豬隻,意味全港豬肉供應將銳減八成。

市場估計,本地豬肉股有機借非州豬瘟消息而短炒一轉,今天該類股份或許會有升勢,但因近期市底弱,預計上升態勢不會持久。然而,內地豬肉價格持續上升下,相信長遠對龍頭豬肉股利好。( 文:胡夢然 圖:互聯網)

國家統計局公布,4月豬肉價格繼續上升,按月上升1.6%,按年上升14.4%。聯合國糧農組織料「非洲豬瘟」將導致中國今年豬肉產量減少10%,而銀河國際預計未來六至18個月國內豬肉仍將短缺,豬肉價格上升將提振生豬養殖公司盈利。

此外,聯訊證券稱,新一輪養豬周期已經啟動,通脹風險整體可控。有分析人士指,豬肉價格已經正式進入了上升周期,後期生豬供應可能會繼續趨緊,接下來幾個月活豬價格或創歷史新高。

豬肉價進入上升周期

豬肉概念股近來大升,中糧肉食(1610)上個交易日升4.6%,雨潤(1068)及超大現代(0682)皆有逾3% 升幅。受貿易戰影響,走勢反覆的萬州(0288)亦有近1%升幅。惟普甜(1699)微跌0.36%。

上周萬洲遭花旗重申「沽售」評級,目標價由7.16 元降至6.94 元。花旗發表報告指,市場對萬洲國際的預期過高,其美國生豬輸出及中國包裝肉製品業務或使投資者失望,同時尚有其他不利因素存在,如「非洲豬瘟」疫情蔓延至美國、對植物蛋白的興趣及地緣政治等。花旗稱,萬洲去年派息削減26%,反映管理層憂慮中美市場均面對不明朗因素,以及集團淨負債上升。

萬洲的美國業務收入佔比高達57%,成中美貿易戰「受難股」,近一個月已跌14.2%。業內分析指,中美貿易戰後期走向未明,相關股份仍會有較大波動,短期不宜作為撈貨之選。

中糧肉食年內升逾倍

中糧肉食在一眾豬肉股中算是一隻較為「純正」的豬肉股,截至去年底,該公司共擁有數十個養殖豬場,兩個屠宰加工廠,三個肉製品加工基地,去年生豬出欄量為255萬頭,位居行業第四。年初至今,該股已狂飆至130.34%,而豬肉龍頭萬洲,年初至今升幅僅有51.91%。

一季度出欄量超出我們的預期,預計全年出欄量有望超過300萬頭。從價格來看,豬周期疊加「非洲豬瘟」將使得今年豬肉價格上行,預計年中由供給端下降驅動的漲價將較為強勁且持續時間較長,價格有望向上漲至20元/公斤,帶動公司養殖業務量價齊升。

留意龍頭豬肉股

興業證券較早前發表報告,預計旺季來臨利好豬價,維持中糧肉食「審慎增持」評級,目標價4元,預計2019年中糧肉食將轉虧為盈,調整前淨利潤為8.04億元人民幣。

但有業內提醒,現在無論是A股還是港股的豬肉股股價已炒高,短期內或不是入市好時機,但就長期而言,規範化及規模化將快速成為行業的主旋律,龍頭豬肉商或將藉此機會霸佔市場,甚至有機會成為豬肉界的股王。

港股上周大插1,531點 後市還看能否力守28,000

美國如期加徵中國貨25%關稅,同時展開對餘下3,250億美元中國貨的徵稅程序。市場對中美貿戰前景漸趨悲觀。港股上周僅四個交易日便大插1,531點,跌逾半成。

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛表示,市場正消化中美貿易戰帶來的影響,且美國有許多制衡中國的方法,現時最重要是留意中國如何反擊。昨日在岸人民幣曾跌破6.85關口,離岸人民幣一度跌至接近6.9水平,雙雙創1月初以來新低。羅尚沛稱,倘若今日人民幣再急跌,相信港股及A股亦難逃厄運。他預計恒指很大機會跌穿28,000點,未來於27,600點有支持,28,800點有阻力。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒較為樂觀,他認為A股無跌穿上周五的底部、內地經濟有改善,以及市場對貿戰雖有憂慮,但仍存有月內「傾掂數」的希望,料恒指今日可守住28,000點(即250天線)。

若恒指有機會反彈至29,500點, 他直言「梗係沽貨離場」;反之,大市若失守28,000點,代表市場情緒急轉直下,甚至陷入恐慌狀態,投資者會沽股票轉持現金,強調現時防守股估值不算吸引,大市調整至25,000點至27,000點才是吸納收息股的時機。

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