「新風天域」百億收購「和睦家」

中國最大上市醫療機構橫空而出
01/08/2019
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「新風天域」將向TPG、復星醫藥收購「和睦家」。圖左三為公司董事長梁錦松,右三為首席執行官吳啟楠。

「和睦家」是中國醫療服務行業最知名的品牌之一,預計今年營業收入約人民幣25 億元。

伏明霞(右)是中國前著名跳水女運動員,曾拿下四塊奧運金牌,有「跳水皇后」之稱。

新風天域作為投資平台,涉足多個行業,包括醫療、互聯網、人工智能、大數據、教育及金融等。

新風天域集團成立的上市投資平臺「新風天域」,斥資13 億美元(104 億澳門元)向TPG、復星醫藥(2196)收購內地醫療機構「和睦家」,新風天域將易名為「新風醫療集團」,並一躍成為全中國最大的上市綜合私立醫療服務機構,企業估值為14.4 億美元(約116 億澳門元)。(文:胡夢然 圖:互聯網)

於1997年成立的「和睦家」醫療,是中國醫療服務行業最知名的品牌之一,在四個一線城市和一批二線城市擁有九家醫院(兩家在建)及14家診所,預計2019年營業收入約人民幣25億元。

按收益計算,「和睦家」已經成為中國最大的綜合性私立醫療服務提供者之一,同時「和睦家」也是中國少數幾個擁有全國覆蓋能力的私立綜合醫療機構。

據華爾街日報2014年報導,當年TPG牽頭的財團(包括復星醫藥控股子公司復星實業,以及美中互利的創始人李碧菁),以3.69億美元收購美中互利(Chindex,和睦家醫療母公司)、並完成了對美中互利的私有化。

募資近12億美元收購

「新風天域」通過首次公開募股籌得現金及遠期購買承諾共4.78億美元,後又向一系列知名投資者,包括維梧資本、南豐集團,以及一系列戰略投資者和國際資產管理公司,額外募得股權增發認購承諾共7.11億美元,當中至少有5.65億美元用於支持此次收購。

本次交易中,「和睦家」現有管理層及復星醫藥將保留部分股權,交易完成後共持有約12%的股份,復星醫藥繼續維持「和睦家」長期戰略股東的地位。另外,作為交易的一部分,「和睦家」將獲得新風天域集團位於深圳市中心總面積6.4萬平方米的醫院資產的獨家經營權。

梁錦松任公司董事長

是次交易結束後,梁錦松將擔任新風天域醫療董事長,復星醫藥董事長陳啟宇將擔任聯席董事長,「和睦家」創始人及首席執行官李碧菁將擔任公司首席執行官。

梁錦松為香港前財政司司長,但因涉及偷步買車事件而下台,之後曾出任黑石集團(香港)有限公司主席。現任南豐集團主席,兼任新風天域集團主席兼聯合創始人,同時亦是國際小母牛香港分會主席。

拋開這些頭銜,或許更為人熟知的是他的太太伏明霞,她是中國前著名跳水女運動員,曾拿下四面奧運金牌,有「跳水皇后」之稱。

新風天域去年上市集資37億 投資醫療、教育及科技

新風天域作為投資平台,涉足多個行業,包括醫療、互聯網、人工智能、大數據、教育及金融等。其于2018年在紐交所上巿,首次公開發售2,500萬股,每股10美元,連同私募配售,集資總額約4.7億美元(約36.8億港元),資金將用於中國併購與醫療、科技或教育具前景的公司。

當時梁錦松表示,雖年屆中年才創業,但目標明確,看準機遇進軍內地醫療市場,繼2016年成立上海顧連醫療科技,新風將打造成都為中國西南部的國際復康醫療重鎮,將投資10億港元,以復康專科醫療為核心業務,加上老人安老護理、醫療人才培訓,以及收購鄰近地區的醫療項目。

除了是次的「和睦家」,今年初新風斥資人民幣11.2億元,收購華潤集團旗下醫療資產,包括深圳市三九醫院全數股份,以及該公司持有的一幅深圳市中心地塊及大樓。新風醫療計畫於上址興建大型綜合醫院,料於2021年初落成,預計整個項目投資人民幣30億元,並將醫院定位為大灣區一所大型綜合醫院,為大灣區及在區內工作的香港人服務。

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