港交所2,900億吞倫交所

李小加:千載難逢的跨國聯姻
12/09/2019
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港交所昨日公告,已向歐洲最大的交易所倫敦證券交易所(LSE)集團董事會提出併購建議。

李小加在網誌指,港交所與倫敦證交所的合併,將會為往後數十年全球金融市場的發展重新定調。

倫敦是歐洲最重要的金融中心。

香港交易所(0388)公布,向歐洲最大的交易所倫敦證券交易所(LSE)集團董事會提出併購建議,將香港交易所與倫敦證券交易所兩間公司合併。根據公告,港交所提出以現金及新發行股份併購倫敦證交所,作價約296億英鎊(約2,867億港元)。倫敦證交所董事會表示並會考慮方案。受消息剌激,倫交所股價一度大漲逾15%。(文:李世達 圖:互聯網)

港交所的收購條款是以2,045便士現金,加上2.495股新發行的港交所股份,換取一股倫交所股份,按此計算,總作價為296億英鎊。通告指出,計及淨負債及其他調整,有關作價反映倫敦證券交易所價值為316 億英鎊(3,060 億港元)。

港交所將在倫敦第二上市

港交所指出,作價較倫敦證交所集團股份於今年9月10日之收市價每股6,804便士溢價 22.9%。交易作價將以香港交易所現金、新信貸融資支付。港交所計劃在完成交易時,將港交所在倫敦交易所第二上市。港交所計劃執行定期派息政策,一般目標派息是合併後集團90% 的盈利。

港交所與倫敦證交所的合併,將成為西方成熟金融市場,與東方新興金融市場,特別是中國市場之間的連接,也能幫助英國在人民幣國際化中捕捉新的機遇,並強化香港作為中國與世界間的橋樑角色。

倫敦證交所涉及路孚特併購案

倫敦證券交易所成立於1801年,業務涵蓋各種國際股票、債券和衍生品市場,旗下交易所包括倫敦結算所(LCH. Clearnet)、意大利證券交易所、多倫多證券交易所、蒙特利爾交易所,波士頓期權交易所等,是世界第四大證券交易所。目前倫敦證交所最大股東為卡塔爾投資局,持股比例為10.3%。

截至今年6月底,倫交所上半年收入為10.18億英鎊,按年上升7%;經調整經營利潤增長11%,至5.33億元;稅後利潤下跌6.3% 至2.65 億元。

2015年,倫敦證交所與德意志交易所計劃合併,組成新公司UKTopCo,但合併案於2017年3月遭歐盟執委會拒絕。今年7月31 日,倫交所宣布將以270 億美元收購路孚特(Refinitiv)。港交所的併購建議只會在倫交所不和路孚特合併的前提下進行,目前路孚特及路孚特大股東黑石集團(Blackstone)尚未對港交所的併購提案發表評論。

中國背景或難成事

港交所於2012 年收購倫敦金屬交易所(London MetalExchange)。今年6 月,倫敦證交所與上海證券交易所推出連結上海和倫敦股市的「滬倫通」。而目前香港政府持有港交所約6% 股份為大股東,根據香港證券及期貨條例規定,除非證監會諮詢香港財政司司長並得核准外,任何人士不得持有港交所5%以上股份。

香港博大資本國際執行長溫天納表示:「來自中國特別行政區香港的收購提案,恐怕會被視為是中國出手,將不容易獲得監管當局放行,這起交易在政治上超級敏感。」

李小加:時不我待 沒有完美時機

港交所行政總裁李小加發表網誌指出,港交所與倫敦證交所的合併,將會為往後數十年全球金融市場的發展重新定調。兩者的業務均擁有卓越的品牌、雄厚的財務實力和良好的增長往績。

合併後,將打通東西兩地市場,使業務更多元化,能為客戶提供更巨大的創新能力、風險管理和交易機遇。

對於提出併購的時機,李小加表示,戰略交易可能永遠也沒有一個完美的時機。沒有人能保證成功,但不嘗試,就絕對不可能成功。「今天是嘗試的開始。我們會盡最大的努力,爭取實現這一千載難逢的跨國聯姻。」李小加說。

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