維權基金對上東亞

提訴訟最終目的「賣盤」
19/07/2016
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提訴訟最終目的「賣盤」
提訴訟最終目的「賣盤」

東亞銀行(00023)與對沖基金Eillott的維權之爭進一步升級,作為東亞第四大股東,Eillott向包括東亞主席李國寶在內的多名董事提出訴訟。該對沖基金認為,東亞管理層在公司治理方面有犧牲小股東利益之嫌,並提出解除東亞向日本三井住友銀行單方面發行新股的決議,因這令小股東持股比例被大量稀釋。李國寶對此回應,認為Eillott意在迫使公司賣盤,圖短期之利益,重申會抗爭到底。事件擾攘加上被大行降級,東亞昨日收跌1.7%。

東亞主席李國寶斥指Eilliott最終目的為迫使公司賣盤,圖短線之利。(互聯網圖片)

相對於美股市場,港股發生機構投資者積極干預公司營運的行動並不多見,但這次事件的參與者Eillott Management正是國際有名的維權基金,由億萬富豪保羅.辛格(Paul Singer)所創立,並以積極干預所投資公司的營運而聞名,而該基金近期才在與三星的一次爭議中吃下敗仗。

Eillott在聲明中表示,根據香港相關公司條例,向東亞及其多數董事提出有關不公平損害的訴訟,呈請已提交法庭。Eillott認為,東亞在公司治理方面存在缺陷,造成管理層得以在犧牲小股東利益的情況下,鞏固其自身地位;於過去幾年,小股東的持股比例被不合埋地大幅稀釋。呈請並尋求法庭解除東亞向三井住友及凱克薩兩間銀行有關股權方面的協議。

李國寶斥Eilliott意在迫使賣盤

對於是次訴訟,李國寶認為,Eilliott的行動是自私及有預謀的,旨在干擾公司一直致力提高股東價值的管理團隊及董事會;此外,東亞亦指出,有關呈請亦清楚顯示出,Eilliott迫使該行出售股權的意圖,東亞亦解釋,向三井住友配售股件,是為加強資本基礎,在監管日益嚴格的環境下維持高效營運。

隨著不少家族銀行賣盤,市場亦在猜測東亞會否將有出售股權的可能,Eilliott此前就曾聲稱,東亞是一個主要的被收購目標,惟管理層錯過了高價出售股權的機會。

麥格理料賣盤最終會成事

受訴訟事件影響,麥格理亦將東亞評級由「跑贏大市」降至「中性」。該行認為,東亞最終仍有可能出售股份,凱克薩銀行已表明會向母公司出售17%的東亞股份,而Eilliott亦尋求與凱克薩及國浩合作,施壓要求東亞賣盤,惟由於東亞股權分散,來自李氏家族的阻力亦大,故預期需要一段時間才可成事。麥格理亦指,參考永亨及中銀香港出售南洋商業銀行的交易,預計東亞賣盤作價將約為市賬率1.8倍。

保羅.辛格旗下的Eilliott正是有名的維權基金,故料這次對東亞應不會輕易擺手。(互聯網圖片)

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