工銀澳門發行21億元金融債券

中國工商銀行澳門機構昨（9）日宣布，成功在澳門市場全本地化公開發行21億元澳門都市發展金融債券，開創澳門幣債券在本地公開發行先例，為澳門銀行業機構在本地市場常態化發行債券積累成功經驗，促進澳門金融基礎設施建設，成為澳門債券市場發展的重要里程碑，對推動澳門現代金融業發展具有重要意義。

本次發行的債券，是首筆全本地化公開發行的澳門幣債券和銀行高級債券。澳門幣為澳門法定貨幣，是本地金融市場發展的基礎。本次發行開創了澳門幣商業債券公開發行先例，為澳門幣資金投融資需求對接開闢了新渠道，將給本地債券市場發展注入更多動能。募集的資金將主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求，力挺澳門經濟復蘇。

債券安全性高 獲穆迪A1 評級

不同於補充資本的次級債券，銀行高級債券受償優先級別更高，安全性更好，是國際債券市場主流品種。中國工商銀行澳門機構此次在澳門市場發行高級債券，建立了本地銀行機構發行高級債券的成熟模式，為本地銀行機構後續常態化發行高級債券以拓寬籌資渠道和加強流動性管理積累成功經驗，使本地銀行機構更好地助力澳門經濟發展。

同時，本次發行是澳門市場首筆採用二級託管模式的商業債券，多元化投資者的踴躍認購促使更多承銷機構採用二級託管模式，為投資者參與澳門本地債券市場提供了便利，對促進澳門金融基礎設施建設起到積極作用。

市場踴躍認購逾45 億元

憑藉中國工商銀行的雄厚實力，本次發行還獲得了國際評級機構穆迪給予的A1評級，是目前本地發行商業債券中最高的國際信用評級，提升了本地發行商業債券的總體信用等級，既滿足了部分投資者對投資安全性的考慮，也有利於增強國際投資者對澳門債券市場的信心。

中國工商銀行澳門機構此次在澳門發行全本地化債券，受到社會各界的高度關注，市場認購踴躍，投資者範圍覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、本地龍頭企業和在澳中資企業，訂單金額超過澳門幣45億元，超額認購2.2倍，最終發行利率確定為1.20%。

工銀澳門成功發行21億元澳門都市發展金融債券，開創澳門幣債券在本地公開發行先例，力挺澳門經濟復蘇。 （資料圖片）