首筆全本地化澳門幣債券 正式掛牌上市

工銀澳門:重要里程碑
02/12/2020
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鄭凱表示,是次債券的投資者涵蓋了銀行、保險公司、基金會以及本地企業等20 家企業。 (陳宇東攝)

中國工商銀行澳門分行(工銀澳門)上月9日以澳門都市發展為標的,成功發行21億元澳門都市發展金融債券,是首筆全本地化發行的澳門幣債券,昨(1)日正式在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)掛牌上市。債券市場的發展是本澳推進特色金融產業的重點工作,行政長官賀一誠特別指出要推進債券二級市場建設。工銀澳門行政總裁徐克恩表示,本次發行的債券是澳門債券市場的重要里程碑,開啟了澳門幣商業債券本地公開發行的先例,為澳門幣投融資需求對接開闢了新渠道。

工銀澳門於上月9日公開發行21億元澳門幣「都市發展金融債券」,募集資金主要用於支持澳門都市發展相關項目的融資需求,希望支持澳門經濟復蘇。承銷商除本地多間銀行外,還包括工銀新加坡分行、工銀亞洲和工銀國際三家機構在香港和新加坡宣傳本次發行,吸引國際投資者注意澳門債券市場。

債券發行後,市場積極認購,投資者覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、澳門本地企業和在澳中資企業等,訂單金額超澳門幣45億元,超額認購2.2倍,發行利率確定為1.20%。

20家本地機構參與認購

工銀澳門於昨日晚間舉行「中國工商銀行21億元澳門都市發展金融債券」上市儀式,經濟財政司司長李偉農、澳門中聯辦副主任姚堅、金管局行政管理委員會委員黃立峰及相關企業代表出席。

中國工商銀行澳門分行副行長鄭凱接受訪問時表示,是次債券的投資者涵蓋了銀行、保險公司、基金會以及本地企業等20家企業,投資者的範圍相當廣泛;同時是次21億元債券超額認購了兩倍以上,可見市場的反應是相當熱烈,亦是整個銀行業界共同取得的成功。他又指,本次債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券,也是現時國際市場所流行的模式,有助於拓寬投資者範圍,對於未來澳門債券市場日後發展具重要意義。

為銀行常態化發債累積成功經驗

工銀澳門指出,是次成功發行21億元都市發展金融債券市澳門債券市場的重要里程碑,開創了澳門幣商業債券在本地公開發行的先例,為澳門幣資金投融需求對接開闢新渠道,還在澳門市場探索建立了本地銀行機構發行高級債券的成熟模式,為本地銀行機構後續常態化發行債券累積了成功經驗。

鄭凱表示,行政長官賀一誠早前在明年度施政報告中提出澳要發展現代金融業,認為當中必定有不完善到完善的過程,需要本地及外地的企業來共同促進市場發展。他指出,由今次的市場反應可見,無論是銀行本身或是投資者,均對債券發行十分有信心及有興趣,認為將有不少同業會考慮新的發行計劃。

澳門科技大學副校長暨商學院院長蘇育洲表示,當下市場需要長期債券,澳門需要抓緊機遇。 (資料圖片)

法律配套欠缺 人才不足?蘇育洲:少有少做 先抓緊機遇

澳門要推進金融產業發展,法律的完善與人才的培育是缺一不可,不過兩者皆非短時間內可以達成。澳門科技大學副校長暨商學院院長蘇育洲昨(1)日接受本報訪問時表示,「少有少做」,尤其是當下市場的需要,如粵港澳大灣區發展及基建等均需長期債券,因此需捉緊機遇發展。

蘇育洲表示,澳門鄰近地區也有不少股票市場及金融中心,但非一定要與其「爭市場」。他舉例,美國除了紐約外,也有芝加哥期貨市場,有地方性的金融中心,澳門雖不能與深圳、上海、香港、日本等爭奪,但只要做好與大灣區有關的領域,不需要龐大的銀碼也能各有各做,不一定要有競爭,反而可以相輔相成。

對於有意見指,澳門現時實行的《大陸法》不利於債券市場發展,蘇育洲認為其實不是很難做,他舉例,葡萄牙屬於歐盟的一國,但其是採用《大陸法》,為何一樣可以在歐盟中生存?

還有盧森堡,地方很小,但股票市場和債券市場也相當興旺,因為歐盟是《普通法》與《大陸法》一起存活。他相信兩者之間一定有解決的辦法,建議可向上述國家學習,直言只要有心做,都可以做到。

出席嘉賓敲響銅鑼,宣布債券正式上市。( 陳宇東攝)

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