獲高瓴10億港元融資 特步昨曾升三成創新高

分析:高瓴營運運動品牌經驗豐富
16/06/2021
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特步(1368)宣布,特步國際及其子公司特步環球獲高瓴資本兩筆投資,總投資額約10億(港幣,下同),昨日公司股價創曆史新高,曾最高升超過30%,最終仍升20.7%,報10.72元,成交12.15億。

有分析指,特步引入高瓴的意義,絕不僅僅是10億元的投資,更重要是高瓴在運動鞋服零售領域,尤其是國際運動品牌在中國市場的運營,該方面的豐富資源和經驗,應該才是特步最為看重的。(文:產經組)

特步國際及其子公司特步環球獲高瓴資本兩筆投資額合共約10億港元的詳細如下;特步國際全資附屬子公司特步環球擁有蓋世威(K-swiss)及帕拉丁(Palladium)兩大品牌經營權及擁有權,高瓴將認購特步環球發行的6,500萬美元(約5.057億港元)零票息可換股債券,認購後高瓴將擁有特步環球20%的股權,旨在與特步環球共同發展集團旗下蓋世威及帕拉丁品牌的全球業務。

另外,高瓴將認購特步國際發行的5億港元可換股債券,按初步換股價悉數轉換可換股債券後,將發行最高約5,400萬股換股股份,認購完成後,高瓴將持有特步國際約2.03%的股份。

特步表示,視高瓴為戰略投資者,並相信其於消費行業的深厚垂直知識,以及其廣泛的線上及線下網路和能力,將為蓋世威和帕拉丁的業務營運帶來創新元素,相信引入高瓴將能提升該兩大品牌的競爭力及盈利能力。

丁水波:主品牌最多新增300家店

特步國際主席兼行政總裁丁水波表示,今次高瓴和特步環球的戰略性夥伴合作及對公司的投資,一方面為集團提供更多的資源和經驗發展環球業務,同時也能為優化投資者和資本基礎。憑藉此合作和支持,管理團隊將加快其發展步伐,對集團的前景感到樂觀。

丁水波預計,今年主品牌將會新增約200至300家店,數量不算多,主要改變現有店鋪結構,將會加大店鋪面積,提升店鋪效率。

而新品牌方面,他指,帕拉丁今年計劃開30至50家直營店,料全年仍會錄得虧損,但會較去年少。索康尼(Saucony)及邁樂(Merrell)亦同樣計劃新增一樣店鋪數目,料今年或會蝕9000萬至1億元,當中集團約佔4,500萬至5,000萬元。而蓋世威仍在整合及重塑品牌中,最快年底至明年初開店。

丁水波指,集團預期商業活動的復甦和消費者信心的逐步恢復將於2021年繼續促進中國內地經濟正增長,並且將有利於消費板塊。

大和:料帕拉丁和蓋世威虧損收窄

大和早前發表報告指,特步去年純利跌幅比外界預期多出13%,比該行預期亦高出7%。不過,考慮到特步今年首兩個月銷售增幅按年升五成,折扣率恢復正常,庫存量亦將於今年內回落,因此仍看好特步今年表現。

該行亦指,儘管帕拉丁、索康尼、邁樂等品牌今年或會錄得虧損,但預計帕拉丁和蓋世威今年虧損將會收窄,對其銷售前景感樂觀。

代言人謝霆鋒賺4,000萬

另外,藝人謝霆鋒擔任特步品牌代言人近20年,更曾兩度入股。去年10月公司公布,謝霆鋒斥1,240萬元認購500萬股新股,認購價為2.48元,設一年禁售期,當時股價處於近年低位。而他在2016年亦以4.5元認購500萬股新股。

以昨日中午收市價計,謝霆鋒去年購入的特步股票升幅達3.18倍,帳面獲利3,950萬元。

高瓴運動鞋服行業知識深厚

成立於2005年的高瓴,管理資產規模達近千億美金,是亞洲最大的私募基金之一。2017年,在高瓴主導下,百麗國際以531億元的交易額從港交所退市,創港股史上最大私有化記錄。但僅僅過了兩年,2019年10月10日,高瓴資本拆分百麗國際旗下運動鞋服業務線——滔搏(6110)在港交所上市,上市當天市值574億元即已經超過了2017年百麗國際私有化時的531億港元的市值。截至最新,滔搏市值超過740億元。

滔博是目前中國最大的運動鞋服零售平臺,擁有直營門店8372家,擁有11個國際運動、潮流、戶外品牌的經銷權:Nike、Adidas、Puma、Converse、Timberland、Vans、The North Face、Asics、Onitsuka Tiger、Reebok、Skechers等。

因此,高瓴在零售消費行業尤其是運動鞋服行業的深厚垂直知識,以及其廣泛的線上上及線下網路和能力,對於特步來說,是十分寶貴的資源。

特步國際及其子公司特步環球獲高瓴資本兩筆投資,總投資額約10億港元。圖為主席兼行政總裁丁水波。(互聯網圖片)

成立於2005年的高瓴,管理資產規模達近千億美金,是亞洲最大的私募基金之一。圖為高瓴資本創始人兼首席執行官張磊。(互聯網圖片)

特步環球旗下品牌「蓋世威」及「帕拉丁」。(互聯網圖片)

藝人謝霆鋒擔任特步品牌代言人近20年,更曾兩度入股。(互聯網圖片)

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