滙控第三季多賺近76%勝預期

擬斥資最多20億美元回購股份
26/10/2021
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滙豐控股(0005)昨(25)日公布截至9月底止第三季業績,獲利增長近76%超出市場預期,因為對於疫情相關不良貸款的擔憂有所消退,集團亦宣布回購20億美元(約156億港元)股票。滙控今年不會派發季度息,但會於2022年2月公布2021年業績之時或之前審視是否恢復派付季度股息。

滙控昨日業績前股價造好,半日微升0.5%,業績公布後升幅擴大至逾1.8%,見47.35元。收市升幅收窄至0.43%,報46.7元,成交金額11.63億元。綜合巿場分析,有指滙控或在年底前破50元大關,亦有意見認為,近期滙控股價升幅已反映了業績預期,因此再上升空間不多。(文:產經組)

滙控昨日午後公布其績,第三季列賬基準除稅前利潤54.03億美元(約419億港元),按年升75.76%。期內,經調整除稅前利潤59.96億元,按年升36.33%。季內,列帳基準收入按年升1%至120億美元,預期信貸損失淨回撥七億美元,而去年同期則提撥八億美元。

早前市場綜合14間券商預測,滙控期內列帳基準稅前盈利37.76億美元(約294.52億港元),按年增長22.83%,按季則跌逾25%,結果業績大勝市場預期。

祈耀年:最近幾個季度的低谷已經過去

集團行政總裁祈耀年表示,雖然對外部風險環境保持謹慎展望,但相信最近幾個季度的低谷已經過去,基於集團對前景的信心,加上資本實力雄厚,宣布斥資最多20億美元回購股份,並預期將於短期內展開。集團預計,預期信貸損失準備要到2022年下半年才會返回平均貸款30至40個基點的中期目標正常範圍。

祈耀年又預期2021和2022年的經調整成本於撇除估計為3億美元的英國銀行徵費後,大約為320億美元。隨著收入前景改善,加上政策利率有望調高,集團繼續致力於中期內實現平均有形股本回報率達到10%或以上的目標。

摩通予滙控目標價52元

針對滙豐第三季盈利表現,摩根大通發表報告指,其收入稍遜預期,惟營運開支及信貸風險成本表現則好於預期,致盈利表現大幅好於預期。該行料股價反應將正面,主要受到淨利息收入及非利息收入皆錄得增長,管理層並預告淨利息收入將改善。

滙控資本水平亦高於市場預期,集團亦公布20億美元回購計劃,該行料明年將會進一步回購。加上信貸質素改善,該行料市場將上調滙控盈利預測,幅度為單位數。該行對滙控評級「增持」,目標價52元。

大摩:20億美元回購金額勝預期

摩根士丹利最新發表報告則表示,滙豐不單業績勝預期,短期也將有兩大利好,包括20億美元回購金額勝該行預期和英國最快11月4日加息。大摩調升滙豐目標價和股息預測,滙豐目標價由48元升至50元,維持「與大市同步」評級。

大摩報告指,滙豐今年業績受惠於預期信貸損失及其他信貸減值準備撥回,而明年英國淨息差收入增加後,對滙豐盈利表現更為樂觀,上調今明兩年每股盈利預測7.5%和4.2%,明年撥備前盈利預測也增2%。大摩同時上調今年滙豐股息預測,料全年派息0.26美元,即末期息派0.19美元,而明年派息預測維持在0.28美元。

有分析指滙控年底前或突破50元

另有意見預期今年底前已可升抵或突破50元大關。宏高證券投資經理梁杰文表示,市場期待已久的股份回購得到落實,對滙控股價有較大刺激作用。隨着美國開始收水,並在未來重啟加息周期,投資者憧憬銀行股淨息差將擴闊,提升利息收入,相信滙控股價在未來半年仍有力向上,預期今年底前已可升抵或突破50元大關,在48元以下不妨吸納。

但亦有意見指其股價上升空間不多。信誠證券聯席董事張智威指,由於滙控不派季度股息,即使列帳基準稅前利潤勝市場預期,午後股價升幅仍然短暫,不過,由於滙控有回購支撐股價,相信在100天線43.5元至45元水平會有支持,但由於近期股價升幅已反映了業績預期,因此再大升空間不多,兼且不派季息,他直言暫時看不到滙控有很大投資價值。

滙控昨日公布截至9月底止第三季業績,獲利增長逾75%超出市場預期。圖為集團行政總裁祈耀年。(互聯網圖片)

有大行認為,滙豐不單業績勝預期,短期也將有兩大利好,包括20億美元回購金額勝該行預期和英國最快11月4日加息。(RTHK圖片)

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