盧衍溢全購太陽城需加價23倍

總價從486萬增至1.16億港元
08/09/2022
26239
收藏
分享
總價從486萬增至1.16億港元

據港媒報道,在香港上市的太陽城集團股權於今年5月獲集團執董盧衍溢接手,循例須向餘下股東提出全面收購要約。證監會9月7日公布,經收購及合併委員會裁定,全購要約價應為每股0.069港元,較盧衍溢一方擬提出的要約價0.0029港元高近23倍,以保護小股東利益。

按收購及合併委員會裁定的要約價,盧衍溢完成全購太陽城的總代價將由約486萬港元,增加至接近1.16億港元。而之所以由收購及合併委員會裁定要約價,是因為香港證監會認為,有關交易牽涉特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點。

證監會披露,太陽城集團原實控人周焯華去年7月底向貸款人以年息24厘以上,借款三億元,周焯華、鄭丁港和盧衍溢提供貸款抵押,當中包括太陽城集團74.86%股權以及其他可換股債券,周焯華和盧衍溢為貸款擔保人。

不過,周焯華未有如期還款觸發違約,今年5月盧衍溢透過旗下Champion Trade以3.44億元買入該筆逾期貸款。其後Champion Trade將太陽城股份,出售予另一由盧持有的私人公司Major Success,因而觸發強制全面要約責任。

委員會指出,0.069港元的裁定要約價,相當於盧衍溢透過其實益擁有的公司Major Success Group Limited,接手周焯華因向第三方借貸而抵押、後來被招標出售的太陽城股權及其他抵押資產累計總代價約3.44億港元,除以Major Success購入的股份約49.92億股來釐定。

委員會認為,盧衍溢收購上述抵押的太陽城股權及資產,涉及清償周焯華相關借貸債務,對於周焯華而言屬於優惠條件,故構成了《收購守則》下的「特別交易」。鑑於周焯華所獲得的利益可予量化,因而有關利益應當擴展至太陽城所有其他股東。

據收購及合併委員會披露,交易的財務顧問禹銘曾就上述交易是否屬「特別交易」曾作出抗辯,指出周焯華已被拘留羈押,並未參與任何有關貸款轉讓和買賣轉讓協議的磋商或簽立,並因無法自行參與磋商而受到不公平對待,引致其在無擔保債務的價值方面蒙受重大損失;且太陽城股份及其他抵押的轉讓是由周焯華被捕而觸發,超出了所有牽涉在內的當事人的控制或預期範圍,故不存在獲得優惠。

不過,委員會認為,有關交易事涉清償周焯華在該借貸中的債務,已經是他所獲得的優惠。至於他因身陷囹圄無法參與磋商,按《收購守則》規則25所指的「特別交易」的規定,股東在有關安排下收取利益的意圖,並非釐定是否存在特別交易的因素,重要的是,利益是否存在。(編輯部)

檢舉
檢舉類型:
具體描述:
提交
取消
評論
發佈

力報會員可享用評論功能

註冊 / 登錄

查看更多評論
收藏
分享

相關新聞

推薦新聞

找不到相關內容

七日預報