巴郡上季持股變動引關注

加碼蘋果卻近乎清倉台積電
16/02/2023
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巴郡上季進行了多筆投資操作,市場仍未能看清股神底牌。 (網絡圖片)

台積電持股被巴郡近乎沽清,消息亦導致台積電股價受壓。 (網絡圖片)

美國上月通脹又再高於預期,加上宏觀局勢仍然緊張,港股維持弱勢,恒指收報20,812點,跌1.4%。美國機構投資者最新披露上一季度持倉,股神巴菲特旗下巴郡(BRKA.US)多筆操作成為市場焦點,該投資旗艦期內再度加碼蘋果(AAPL.US),成功取得賬面獲利;但幾乎沽清台積電(TSM.US)則引來市場猜疑,亦導致台積電盤後受壓。另外,巴郡亦開始減持暴雪(ATVI.US),市場估計或是股神已認為其收購案可能告吹。

據美國證監會(SEC)13F文件披露,巴郡於去年12月底止季度作出不少投資變動,當中包括增持2,080萬股蘋果股份,將總持股數增至9.156億股,持股比例進一步升至5.8%,在巴郡投資組合佔比達至四成,維持組合中最大持股。

蘋果股價於去年12月持續下滑,或因此吸引了巴菲特借機增持,而該筆投資目前看來亦相當成功,蘋果股價年初以來累升近18%,至每股153美元水平,不但跑贏美股大市,更是科技巨頭中表現最佳之一。

短線操作台積電 市場未能看懂

另一筆變動較大的投資則為台積電,巴郡於第四季減持5,177萬股台積電美股ADS,至僅剩829萬股,減持幅度達86%,幾乎接近清倉。而市場對該筆投資亦有不少猜疑,因台積電為巴郡於第三季才開始建倉,而短線操作似乎並不符合巴菲特一貫投資風格。從期內股價來看,台積電於第三季低位約68美元,於第四季高位約82美元,故推算最大獲利約20%;然而台積電今年來的累計升幅已達31%,若巴郡維持持股,則賬面獲利應更為可觀。

對於該筆操作,有分析認為,可能是巴菲特考慮到半導體下滑周期或政治層面的風險,而在持股不久後決定退出;但亦有市場人士認為,台積電投資可能由始至終都並非巴菲特本人手筆,而是旗下兩位基金經理之一的操作,因此並不一定作為長期投資。值得一提的是,巴郡並未對投資台積電發表任何評論,因此市場仍無法得知實際原因為何。

減持暴雪持股或認為收購可能告吹

除了上述兩筆投資以外,巴郡另一筆作為併購套利(Merger Arbitrage)的操作亦受到市場關注。巴郡於期內減持暴雪共740萬股,佔其持股數約12%,將持股總數降至5,270萬股。

巴菲特曾明確表現,暴雪持股為套利操作,該公司被微軟(MSFT.US)宣布以每股95美元提購,而巴郡的平均買入成本估計約75美元水平,套利空間達27%。但隨著該筆交易遇到愈來愈多的阻滯,市場對收購成事與否存在更多疑慮,亦導致暴雪股價回落至76美元水平,僅僅接近巴郡的買入價,而市場目前亦未知悉,巴郡是仍保留該筆套利,或經已完全出清。

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