甲骨文雲基建勢頭強勁

成為AI科企助力股份
13/03/2024
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成為AI科企助力股份
成為AI科企助力股份

甲骨文雖然未直接參與生成式AI的競爭,但卻是市場參與者的主要供應商。(網絡圖片)

甲骨文協助建設雲端數據中心,其大客戶包括AI龍頭微軟。(網絡圖片)

兩會過後市場憧憬更多經濟刺激措施,加上人民幣匯價向上,帶動港股有較強勁升勢,恒指收報17,093點,升3.1%。AI概念股龍頭表現強勁,連帶周邊涉及相關產業的股份亦受到青徠,甲骨文(ORCL.US)上季業績勝過預期,受惠生成式AI需求急增,該公司接獲多個大型科企的雲基建訂單。甲骨文績後股價抽高超過一成,昨日盤前報128美元水平,亦成AI焦點股份之一。

甲骨文公布截至2月底止第三財季業績,收入按年升7%至132.8億元(美元,下同);純利按年升27%至24.01億元。

按業務劃分,雲服務及支援收入按年增長12%至99.63億元;雲端授權收入下跌3%至12.56億元;硬件收入下跌7%至7.54億元;服務收入則下跌5%至13.07億元。

公司預計,第四財季收入將按年增長介乎4%至6%,中間值為145億元。

已獲微軟多個數據中心訂單

甲骨文作為繼微軟(MSFT.US)後,全球第二大軟件供應商,雖然公司未有直接參與生成式AI產品的競爭,但其雲端基礎設施仍受惠於AI浪潮所引發的龐大需求。

據行政總裁Safra Catz表示,上季所簽下的大型雲端基礎設施合約,令公司剩餘訂單總額增加29%至超過800億元,並預計將繼續接獲大型訂單,因市場對AI基礎設施的需求遠大於供應。他亦指,公司仍致力於在2026年實現650億元的年收入目標,而考慮到現時勢頭,認為目標可能過於保守。

另外,甲骨文董事長Larry Ellison亦在業績會議上提到,公司已為微軟建造了20個數據中心,而且最近亦再獲得3個數據中心的訂單。

大行看法保守 認為上行空間溫和

花旗績前報告表示,雖然市場預測相對溫和,但甲骨文的雲基礎設施業務勢頭,或未能充分發揮作用,以實現第四季度的強勁增長。該行預期,公司近期的不確定性將持續,據第三方渠道調整顯示,儘管經銷商態度變得審慎的趨勢有所改善,但結果仍僅好壞參半。

另外,該行亦指,甲骨文在生成式AI方面的盈利能力較弱,該行正調整業務增長預測,預計上行空間相對溫和。予「中性」評級,目標價120元。

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