美國博彩及餐飲業大亨Tilman Fertitta旗下Fertitta Entertainment宣布,以總值176億美元收購美國賭場營運商凱薩娛樂,並承接其119億美元未償還債務,成為近年北美博彩業最大併購案之一。
根據協議,凱撒娛樂股東每股可獲31美元現金,較今年2月25日收購消息曝光前最後一個交易日收市價溢價49%,較30日成交量加權平均價亦溢價46%。交易資金將來自Fertitta Entertainment股本、承接債務及由10家銀行組成財團提供的新融資安排。
交易仍須獲股東及監管機構批准,目前設有至7月11日的尋購期,期間凱撒娛樂可評估其他潛在收購方案。
完成交易後,Fertitta Entertainment將納入凱撒娛樂旗下多項核心資產,包括位於拉斯維加斯的Caesars Palace、Paris Las Vegas及Flamingo Las Vegas等八家賭場酒店。集團現時已擁有Golden Nugget賭場品牌、逾450家Landry's餐廳,以及Houston Rockets股權。
Truist Securities指出,合併後集團將擁有約60家美國綜合度假村、網上博彩平台及超過550個營運據點,會員獎勵計劃整合後可覆蓋全美市場。麥格理分析師Chad Beynon認為,新集團未來或出售部分非核心資產,以降低負債並提升資本回報,而這宗大型私有化交易亦可能帶動北美博彩業新一輪整合潮。(編輯部)