移卡發七千萬美元可轉債

市場憂攤薄股價急挫
06/07/2022
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市場憂攤薄股價急挫

移卡(9923)昨日宣布計劃發行一批2027年到期,7,000萬美元的可轉換債券,年利率為6.25厘,初步轉換價為23.32港元,較上個交易日收市價溢價4.11%。若該批轉換債於到期前全部實行轉換,可轉換為2,355萬股股份,相當於擴大後股本約4.95%。消息令市場憂慮移卡股權,可能會以較低的溢價被攤薄,移卡股價收跌16.4%,報18.72港元。

移卡主要於內地從第三方移動支付處理服務,據公告表示,發行可轉債所獲得淨額6,810萬美元中,約80%用於拓展集團海外業務,包括跨境電子商務外匯、人民幣收款支付業務、收單及流動支付業務、軟件即服務(SaaS)收碼解決方案及到店電商服務,同時尋找新業務機會,以加速公司在上下遊產業的發展。其餘20%將用於加強公司於國內的競爭力,如產品研發、營銷推擴及招聘,以進一步建設商業數碼化生態系統。

移卡曾作為被方舟基金(ARK)看中的創新型業務股份之一,ARK持股一度接近3%,亦令移卡股價由2020年6月上市價16.64港元,抽高五倍至2021年2月的103港元,惟其後由於ARK持續高位減持至不足0.01%,加上科技股退潮,移卡股價最終大幅回落。是次發行可轉債的換股溢價相對偏低,令市場認為原有投資者的權益或受到損害,拖累了股價大跌。

移卡所從事的業務,包括常見的二維碼掃付的後台處理。 (官網圖片)

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