衛龍招股僅下限定價

今早主板正式掛牌
15/12/2022
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今早主板正式掛牌

內地休閒食品製造商衛龍(9985)今日掛牌,據昨日公布的招股結果顯示,公司擬全球發售9,640萬股,其中佔一成比例的香港公開發售部分,錄得超額認購約14.3倍,佔比九成的國際配售部分則獲得超額認購1.6倍。根據回撥機制,國際配售部分當中約1,928萬股,已重新分配至香港公開發售部分。聯席保薦人為大摩、中金及瑞銀。

衛龍每股發售價定為10.56港元, 為招股價範圍10.4至11.4港元的下限;以每手200股計算, 一手中籤率為70%。是次上市引入三名基石投資者,包括分眾傳媒董事長江南春的控股公司Media Global、陽光壽險及投資公司Prospect Bridge, 合共認購5,455萬股,佔公司發售完成後股本約2.32%。

衛龍預計,上市集資淨額約8.99億港元,當中約57%將用於擴大和升級生產設施與供應鏈體系;約15%用於進一步拓展銷售和經銷網絡;約10%用於品牌建設;約10%用於產品研發活動及提升研發能力;其餘約8%將用於推進業務的數智化建設。

衛龍為內地最大的辣味休閒食品公司,主要產品為調味辣條製品。據招股書披露,公司2021年收入按年升16.5%至48億元(人民幣,下同);純利則按年升1%至8.27億元。惟2022年上半年收入按年跌1.8%至22.61億元,主要受到疫情影響;期內亦錄得淨虧損2.61億元,公司解釋,主要由於投資相關的一次性股份支出所致。

衛龍衝關港股三次後最終完成上市,惟估值較原來預期顯著縮水。 (網絡圖片)

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