去年投資316億美元全球第一

沙特主權基金PIF去年全球投資316億美元。（網絡圖片）

PIF董事長正是沙特王儲穆罕默德。（網絡圖片）

2023年全球主權基金紛紛削減新投資，唯獨中東土豪沙特阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund，PIF）逆勢大撒幣，超越新加坡主權基金GIC（新加坡政府投資公司）及Temasek（淡馬錫集團），成為去年全球最活躍的主權投資者。

根據研究顧問業者Global SWF的數據，PIF在2023年投資佈局316億美元，遠高於前一年投資的207億美元。這和較廣泛的趨勢形成鮮明對比，因為全球的主權基金2023年部署1,247億美元進行投資，大約比前一年少了約五分之一。

新加坡政府投資公司過去一年布局投資的金額減少46%至199億美元，是六年來首度失去做為全球最活躍主權財富基金的地位；淡馬錫的新投資額也減少53%，剩63億美元，因為在這段期間市況動盪，而兩大新加坡主權基金公布報酬惡化。

中東主權基金掌握大量外國資產

Global SWF表示，新加坡政府投資公司的投資金額減少，主要是在已開發市場的投資減少。不過，新加坡主權基金持續在印度等新興市場積極布局，例如新加坡政府投資公司與布魯克菲爾德印度房地產信託基金成立14億美元的合資公司，淡馬錫則增加印度醫療保健服務供應商Manipal Health Enterprises的持股。

Global SWF表示：「新加坡投資者變得較為謹慎，而我們見到這反映在數據上。」「中東的主權財富基金在全球交易活動的占比增加，使得新加坡和加拿大基金佔比縮小，（中東）現在佔所有主權投資者部署投資總額約40%。」

根據國際金融協會（IIF）上月的一份報告，阿聯酋、沙特、卡塔爾、科威特、阿曼和巴林的政府到2024年底前準備控制約44萬億美元的淨外國資產，其中三分之二可能是主權財富基金所掌握。

透過境外投資實現經濟多元

沙特公共投資基金（PIF）成立於1971年，是沙特的主權財富基金，為對沙特經濟發展具有戰略重要意義的商業項目提供融資。

PIF去年執行了最大的主權基金交易案，包括透過旗下Savvy遊戲集團以近50億美元收購美國遊戲公司Scopley，以及透過Avilease以36億美元收購渣打銀行的航空租賃事業。PIF也是沙特國內重大交易案的參與者，這些交易案是協助促進沙國經濟多元化。沙特王儲穆罕默德（MBS）是該計劃的推動者，他也是PIF董事長。

根據主權投資基金統計機構SWFI的數據，當前全球資產規模最大的主權投資基金為挪威主權投資基金，資產規模達1.48萬億美元；中投排名第二，資產規模1.24萬億美元；第三是外管局下屬的華安投資，資產規模為1.02萬億美元；而中東的三大主權投資基金阿布扎比投資局、科威特投資局和沙特公共投資基金分別佔據第四、五和六位，資產規模分別為8,530億美元、8,030億美元和7,767億美元。