規模堪稱近年亞太最大

澳門中銀籌組離岸人民幣併購銀團
17/03/2024
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澳門中銀籌組離岸人民幣併購銀團
澳門中銀籌組離岸人民幣併購銀團

近日,在中國銀行總行的支持指導下,澳門中銀運用公司金融特色平台專業能力優勢,成功為新加坡金鷹集團私有化港股上市公司維達國際牽頭籌組150億離岸人民幣併購銀團,並於3月15日完成放款,標誌著近年來亞太最大的離岸人民幣併購銀團成功落地。此併購項目為近年亞太消費市場中規模最大、最具影響力的標杆併購項目之一,收購總價值約283億港元,為目前最大的中國紙品行業股權交易,亦可能成為今年亞太地區最大金額的快消行業併購案例。

新加坡金鷹集團是全球領先的多元化綜合性工業集團、全球第一大溶解漿生產商,維達國際也是中國市場份額第一的生活用紙龍頭,此次併購將紙業上下游企業集團達成產業鏈協同,增強其在亞太紙業市場的競爭力。同時作為消費品行業備受關注的交易之一,公司金融特色平台充分運用高端跨境融資專業能力及牽頭籌組國際銀團的主導經驗優勢,成功獲金鷹集團委任為該筆併購銀團貸款主牽頭行,並擔任銀團代理行、文件代理行和押品代理行,在融資條款設計、銀團協調籌組、衍生品交易等環節全程提供綜合性專業金融服務。在當下全球貿易投資疲軟的情況下,該併購銀團得到業界的廣泛關注,實現近4倍超額認購。平台跨區域統籌中資大型國有銀行和股份制商業銀行共10間機構共同參與,覆蓋港澳、廣東等大灣區多地城市。

該併購融資項目是公司金融特色平台助力大型跨國企業來華發展的成功實踐。平台為優質外資“引進來”提供金融便利,以金融力量有效推動中國實體經濟蓬勃發展,亦為離岸人民幣市場注入金融活水,促進人民幣國際化建設,推動澳門現代金融發展,與中國高水平開放和高質量發展同頻共振。

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