協助廣東成功發債25億元

廣東省人民政府8月26日在澳門成功發行離岸人民幣地方政府債券，規模25億元。其中，2年期藍色債券票面利率1.63%，規模5億元；3年期支持十五運會及橫琴建設主題債券票面利率1.75%，規模15億元；5年期綠色債券票面利率1.85%，規模5億元。本次發行受到來自澳門、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等多個國家及地區的投資者高度關注和踴躍認購，投資者類型包括貨幣當局、商業銀行、投資銀行、資管機構等，訂單簿峰值規模達到118億元，認購倍數達4.72倍，刷新廣東省政府在澳門發債的最高認購記錄。

本次債券募集資金將用於支持第十五屆全國運動會及橫琴粵澳深度合作區基礎設施建設、珠三角地區綠色及藍色發展戰略。其中，藍色及綠色債券同時滿足中歐新《多邊可持續金融共同分類目錄》、中國《綠色金融支持項目目錄》和香港金融管理局《香港可持續金融分類目錄》，並取得香港品質保證局認證。藍色債券為廣東省政府在離岸市場首次發行，用於大灣區可持續水資源及污染防治項目，綠色債券用於清潔交通及可再生能源項目。

澳門中銀連續第五年作為獨家全球協調人，牽頭協助廣東省人民政府在澳門完成債券發行工作，充分利用全球化優勢，保障本次債券的成功發行。未來，中國銀行將繼續發揮在跨境債務資本市場和離岸人民幣業務方面的專業優勢，踐行本澳主流銀行的責任與擔當，為澳門現代金融業的發展貢獻力量。