澳門博企美高梅中國公布,擬向專業投資者進行美元優先票據國際發售,實際發行規模及票據條款將視市場情況及投資者需求而定。公司表示,票據定價將透過簿記建檔方式進行,由德意志銀行新加坡分行及摩根大通亞洲擔任聯席全球協調人。
美高梅中國指出,若交易最終落實,相關票據將於到期時償還,除非根據條款提前贖回或回購。不過,公司強調,目前尚未就發售簽署具約束力協議,因此交易未必一定進行。
公司表示,是次集資所得將主要用於償還2025年循環信貸融資項下部分未償還款項,其餘則作一般企業用途。
此外,美高梅中國亦正申請將有關票據於香港交易所上市,供專業投資者買賣,並已獲港交所發出上市資格確認函。(編輯部)