中銀分享發綠債經驗

未來成功與否 還拭目以待
17/07/2020
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中國銀行澳門分行司庫高級專員留英俊

金管局表示,為培育澳門債券市場,特區政府早前推出稅務鼓勵措施。(新華社圖片)

綠色金融是澳門特色金融事業的重要一環,綠色債券又是綠色金融的突破口。「破冰」澳門綠色債券市場,將為澳門發展特色金融和經濟多元化提供更多新動能和發展空間。如何搶得綠債發展的下一個先機,要看政府未來所下的功夫。

對於澳門發展綠色債券,澳門金管局回應本報查詢時表示,綠色金融在澳門的發展尚處於起步階段。為推動新的金融業態,特區政府正致力拓展債券市場發展,包括綠色債券等。

此外,金管局表示,為培育澳門的債券市場,特區政府早前已推出了稅務鼓勵措施,對在澳門發行的中國國債、地方債及企業債買賣及轉讓所涉及的所得補充稅及印花稅予以豁免,並已將有關措施納入《所得補充稅規章》,作永久豁免措施。未來,當局將適時檢討有關鼓勵措施的實施情況。

中銀70億綠債全售出

私人市場上,中國銀行澳門分行是本澳首家發行綠色債債的金融機構,該行去年10月成功發行70億元人民幣綠色債券,債券獲得標普A、穆迪A1和惠譽A評級。另外債券亦獲得國際統一標準的「綠色認證」外,還取得由氣候債券倡議組織(CBI)所頒發的氣候債券證明。而債券發行所募集資金,將統籌於支持集團綠色信貸項目。

據中國銀行澳門分行司庫高級專員留英俊透露,有超過數十間企業機構認購,其中六成來自澳門、香港企業以及其他大灣區城市的中資公司,其次是歐美地區;認購總額比發行金額超出兩倍以上。

作為市場機構,留英俊分享發綠債經驗,現時本澳的債券市場仍未成熟,要為澳門綠色債券市場健康發展帶來良好的交易「氣候」,需要設法吸引更多賣方、買方和中介人。

引入專業人才

特別在吸引發行人方面,善用本澳在國家發展中的定位、特區政府發展特色金融的支持政策,以吸引優質企業、特別是國內的發行人來澳發行債券;加大市場宣傳力度,吸引更多國際投資者參與澳門債券市場,帶動更多國際資金流入本澳市場。

至於在吸引中介機構方面,推出政策扶持本地投資銀行及證券公司發展債券業務,吸引國際投行來澳成立分支或辦事處,同時發展法律及會計師事務所等專業,用以支撐澳門綠債市場的運作。留英俊認為,市場發展和法律配套可以邊走邊做,不需要先完善法律再進行,否則就會錯失良機。

中國銀行澳門分行期望,在未來澳門更可以善用「一國兩制」的優勢,為國家搭建平台,有效配對內地的綠色融資需求與國際的綠色資本供應,引導更多金融資源投向國家綠色產業及領域,從而達至雙贏。

綠債認證原則

綠色債券認證應用最廣泛的包括第二方評估和第三方認證,國際上主要以第二方評估為主,主要認證標準為綠色債券原則(GBP)和氣候債券標準(CBS),二者都對綠色債券評估認證提出了相關規定和操作指引。

現時中國主要以會計師事務所,評級機構和研究諮詢機構等的第三方機構認證為主;而香港則自制定錄色金融認證計劃來協助發行人進行綠色債券認證。

對比香港和內地發行綠債的情況,中國銀行澳門分行指出,早前發行的債券採取更具國際接受且慣用的第二方評估認證,而且是同時獲得國際資本市場協會,以及氣候債券倡議組織兩大評估機構的綠色認證,讓投資者能更便利地了解該債券所涉及的信貸項目。

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