內地監管最壞情況或已過

投資名宿續掃中資科網股
16/11/2021
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港股昨日窄幅上落,恒生指數早段升過百點後曾倒跌97點,低見25,230點;午後收復失地,收市報25,390點,升62點或0.25%,連升5日,創今年2月以來最長升市。而ATMXJ五大型科網個別昨日發展,騰訊(0700)收市升1.3%;京東集團(9618)破頂,收市升1.9%;小米集團(1810)升0.7%。阿里巴巴(9988)跌0.5%;美團(3690)跌0.1%。不過,不過有投資名宿表示,中概股成為了尋寶地,其中阿里巴巴(美:BABA)增持幅度高達131%。

北水昨日撤出科技股,騰訊有9.11億元淨走;舜宇(2382)有3.76億元淨走;美團有2.4億元淨走;中芯國際(0981)有9366萬元淨走;比亞迪電子(0285)有9,271萬元淨走;小米集團(1810)有8,419萬元淨走。

但有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)在美國通脹創逾30年新高之際,亦指責高通脹蠶食實際財富,不過原來他早已身體力行抗擊通脹,旗下對沖基金橋水(Bridgewater)於第三季大手入市增持股票,中概股更成尋寶地,其中阿里巴巴ADR增持幅度高達131%。

橋水第三季大幅增持在美上市中概股

全球最大對沖橋水向美證監提交截至9月底的第三季度13F文件。文件披露,橋水第三季持倉總市值為182.64億美元,按季17.17%。當中明顯大幅增持在美上市的中概股,包括京東(美:JD)、拼多多(美:PDD)、新東方(美:EDU)、蔚來汽車(美:NIO)等,涵蓋中概電商、教育和新能源車股。

其中第三季度買入187萬股阿里巴巴,增持比例高達131%,令阿里巴巴成為其第七大重倉股,就上市公司而言僅次於沃爾瑪(美:WMT)和寶潔(P&G)(美:PG),而拼多多、京東的增持比例也高達71%及67%。可見橋水對中概電商股前景深有信心,並有在雙十一前伺機埋伏的味道。

國際投資者或認為監管最壞情況已過

就橋水大舉增持中概股,有分析指,許多國際投資者認為新經濟板塊監管最壞情況已過,較長線資金會重新增持,新經濟股或在今季見底。內地即使不會降準或減息,也可能針對某些行業「放水」,如房地產及能源等,投資者可趁機加倉,尤其是之前已大幅回調的環保能源板塊。

另外,內地就《網路(絡)數安全管理條例》展開公眾諮詢,惹人注視的《條例》要求數據處理者如處理100萬人以上個人信息而要赴國外上市者,以及擬赴港上市、影響或可能影響國家安全者,一律須按國家規定申報網絡安全審查。《條例》同時着手規範如何處理個人信息,包括不得以概括性條款取得當事人同時,要服務類型分別向個人申請;不得以改善服務質素、開發新產品等為由強迫個人同意處理其個人信息。

「鱷王」達利奧身體力行增持多隻中資科網股,其中阿里巴巴增持幅度高達131%。(互聯網圖片)

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