中國恒大公布境外債重組方案

仍需二至三千億融資保交樓
24/03/2023
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中國恒大發布境外債務重組及季度業務更新公告。 (東方IC 圖片)

恒大物業目前仍為330 萬業主提供物管服務。 (東方IC圖片)

中國恒大前日深夜發布境外債務重組及季度業務更新公告,宣布與境外債權人達成協議,將發行新債券和股權掛鉤產品。公告還提到,未來三年核心任務是「保交樓」,將努力保持「復工復產」維持有序營運,預計需要額外人民幣2,500億至3,000億元融資。

中國恒大稱,公司及顧問在過去幾個月與公司的不同利益相關者就擬議的集團境外債務重組進行了建設性對話。公司與以下項目的一些主要持有人取得了進展,公司發行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔保票據;和由景程有限公司發行並由天基控股有限公司擔保的本金總額為52.26億美元的美元優先票據。

根據協議,部分債權人有權就其待分配的可獲償金額的處理方式選擇兩種選擇之一。在方案一中,協議安排債權人可以按其可獲償金額1:1的轉換比率獲得將由中國恒大發行的新票據,新票據期限為十至12年,將隨著時間的推移償還。

將發行最長12 年新票據

在方案二中,部分債權人可以選擇將其可獲償金額轉換為:期限為五至九年的將由中國恒大發行的新票據;由五筆與恒大物業、恒大新能源汽車或中國恒大上市股票掛鈎的股權掛鈎票據構成的組合,掛鈎方式包括由其擔保、掛鈎、可強制交換或可強制轉換對應股票(按所適用的);或兩者的組合。在景程協議安排中,債權人將獲得五筆由景程發行的期限為四至八年的新票據,本金總額為65億美元。在天基協議安排中,債權人將獲得四筆由天基發行的期限為五至八年的新票據,本金總額為八億美元。

根據初步分析,在恒大集團層面的清算中對中國恒大的境外無擔保債權人的預估回收預計約人民幣97.28億元。此外,恒大物業和恒大汽車部分股份將作為抵押。

境內有息負債達2,084億元

境內債務進展方面,中國恒大稱,希望可以通過完成擬議重組來為恢復運營提供必要條件,帶動境內債權人與集團達成和解,進而使集團恢復有序運營,並逐步產生償債現金流。

2022年以來,中國恒大先後完成九支境內公司債券本金或利息的展期,展期期限為六個月至一年不等,涉及約本金金額人民幣535億元,利息37.03億元。同時,中國恒大境內債務逾期規模較大,截至2022年12月31日境內有息負債逾期金額達到約人民幣2,084億元,境內商業承兌匯票逾期金額達到約3,263億元,境內或有債務逾期金額達到約人民幣1,573億元,並且部分境內債權人也就此對集團採取了法律行動。截至3月22日,標的金額人民幣一億元以上未決訴訟案件數量超過789件,其標的金額總額達到約人民幣3,313億元,未決仲裁案件數量超過43件,其標的金額總額達到約人民幣322億元。

中國恒大預計在不遲於2023年3月31日就恒大協議安排、景程協議安排和天基協議安排中的每項協議安排與持有現有恒大票據或現有景程票據的(按所適用的)債權人特別小組達成合意並簽訂一份或多份重組支持協議。

去年合約銷售317 億元

業績方面,中國恒大稱,2022年總計交付了約30.1萬套房屋。截至2023年2月末,中國恒大已完成保交樓任務交付42.1萬套、4,882萬平方米建築面積的任務,涉及515個項目。2022年,中國恒大實現合約銷售約317億元(扣除抵款後的金額為約人民幣196億元),合約銷售建築面積約390.4萬平方米。

2023年1月至2月實現合約銷售約65.7億元(扣除轉讓給施工單位或供應商的實物支付的財產後的金額為約47.5億元),合約銷售建築面積約91.1萬平方米。

截至2023年2 月28日, 恒大物業有2,730個在管項目,其在管總建築面積約5.05億平方米,為超過330萬業主提供物業管理服務。

中國恒大稱,未來三年,公司的核心任務是「保交樓」,將努力保持復工復產維持有序運營,預計需要額外人民幣2,500億元至人民幣3,000億元融資。

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