理想上季業績遠超預期

刺激股價飆升25%
28/02/2024
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刺激股價飆升25%

理想汽車(2015)公布截至去年12月底止第四季業績,收入按年升1.36倍至417.32億元(人民幣,下同);純利按年升20.7倍至57.52億元;經調整純利則按年升3.7倍至45.89億元。

期內,毛利率按年上升3.3個百分點至23.5%。第四季度合共交付汽車13.18萬輛,按年增加1.8倍;全年累計合共交付37.6萬輛,按年亦增加1.8倍。

高盛報告表示,理想上季業績強勁,利潤率持續改善。該行提到,市場關注價格競爭會利潤帶來壓力,惟由於公司控制成本得宜,產能利用率達100%,加上供應鏈價格通縮,令毛利率表現具有韌性。另外,管理層重申今年銷量指引為80萬輛,意味著按年增加超過一倍,而毛利率亦將保持20%以上。

高盛基於更高的利潤率預測,將理想2024至26財年的每股盈測上調4%至10%;該行亦預計,公司今年將推出五款新車並將銷售門店擴張至400間;認為該股屬中資車企中盈利增長最快,以及自由現金流最充足的一個。重申「買入」評級,目標價215港元。

理想績後股價飆升達25.4%,收報175.5港元。

理想公布了強勁業績,更被大行視為最具潛力的中資汽車股。(網絡圖片)

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