傳12銀行籌資800億拆彈

內媒引述消息人士指，工商銀行等12家銀行，正為萬科籌集高達800億元人民幣貸款。（新華社圖片）

萬科日前遭信評機構穆迪將其評等降至「垃圾債」。（網絡圖片）

國際信評機構穆迪日前以融資環境不穩為由，下調內地房地產開發商之一萬科(02202)的投資信用評等至「垃圾級」，並警告未來恐進一步下調。但是市場12日傳出，內地12家銀行正為萬科籌措最高額800億元（人民幣，下同）的銀行團貸款，以應對未來到期的公開市場債券償付。

據藍鯨財經報道，市場周三（12日）傳出，由工商銀行領頭的六家國有銀行，以及招商銀行等六家股份制銀行正為萬科高達800億元貸款，以應對到期的債券。報道又引述另一名接近銀行人士指，現時銀行態度保守，但考慮到其他因素，估計有機會成事。

彭博社早前引述消息人士指，萬科在尋求45億港元新離岸貸款過程中，工商銀行及建設銀行要求萬科提供足夠的貸款抵押品，但萬科不願意滿足有關要求。此外，有多家保險公司派管理層到萬科的深圳總部磋商，包括追加增信擔保及抵押品等。市場消息稱，萬科債務問題引發監管層關注，並於近日就此召集部分金融機構開會，要求大型銀行加強對萬科的融資支持，以及非標債務持有人與公司協商推進展期等。

穆迪下調萬科評級至垃圾級別

此前，國際信評機構穆迪周一（11）日宣布，撤銷萬科的「Baa3」發行人評等，即「投資級」最低級別。改予萬科「Ba1」的公司家族評等，即降至「非投資級」（俗稱垃圾級），並下調其高級無抵押債務評等，同時把萬科所有評等列入評等下調觀察名單。穆迪高級副總裁曾啟賢指出，在中國房市長期低迷的情況下，萬科的合約銷售額下降，且融資管道不確定性日益上升。萬科的信貸指標、財務靈活性和流動性緩衝，將在未來12個月至18個月內減弱。

由於萬科一直被視為內地房企的「優等生」，是內地少數擁有「投資級」信用評等的地產商之一，穆迪降評的舉動可能會進一步動搖外界對內地房市的信心。目前標普和惠譽兩大信評機構對萬科的評等仍是「非垃圾級」，如果任何一方也把萬科降至「投資級」以下，可能促使高評等債券的投資者拋售萬科股票。