巴郡狂砍13%蘋果持股

巴菲特曝內幕「稅務考量」
06/05/2024
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巴菲特曝內幕「稅務考量」
巴菲特曝內幕「稅務考量」

巴菲特的投資旗艦巴郡在今年第一季削減約13%蘋果持股。(美聯社圖片)

巴菲特透露,是出於稅收合財務規劃原因而減持蘋果股份。(美聯社圖片)

93歲「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡日前舉行股東大會,巴菲特在大會上首度向外透露減持蘋果13%股權(約1.16億股)的原因為稅務考量,同時強調蘋果公司仍是巴郡最大投資項目,將與可口可樂、美國運通並列長期持股的重要標的,並盛讚「蘋果是一家比美國運通和可口可樂更好的企業。」

巴郡公布今年首季業績,期內營運盈利達112億美元,按年增39%;持有現金及現金等值增至1,890億美元,超越2023年底刷新的紀錄。該企同時公布,首季賣出約200億美元股票,期間買入27億美元股票,令股票投資組合規模跌至3,360億美元,低於去年底的3,540億美元。

值得注意的是,公司持有蘋果公司(Apple Inc.)股票7.9億股,價值1,354億美元,這標誌著巴郡第一季度減持13%的蘋果股票。消息一出,外界瘋猜巴菲特減持他昔日最愛的蘋果股份的原因,有人甚至猜測是出於估值擔憂。對此,巴菲特當地時間4日出席巴郡年度股東大會時表示,是出於稅收合財務規劃原因而減持蘋果股份。他解釋「今年他的稅率落在21% 」,並暗示稍後可能會面臨更高的稅率,在這個前提下「大家應該不會介意我減持一些蘋果股票」。此外,他還強調此舉「不涉及對蘋果股票的長期看法或是未來判斷」,同時建議其他人「不用太在意此事」。

不過也有人認為,巴菲特手握如此多的現金,表明旗下公司在難以在市場上,物色到滿意的投資標的;對此,巴菲特僅強調,蘋果仍是巴郡公司最大的持股部位,而巴郡也將繼續持有其部分頂級股票組合,包括美國運通和可口可樂,最後他還不忘補充稱讚蘋果,「是一家比美國運通和可口可樂,甚至更好的企業 」。

憶故友挺買比亞迪

距離巴郡首席副董事長芒格(Charles Munger) 2023年11月28日逝世數月,巴菲特在股東大會上難掩對故友的思念,甚至一度將自己接班人、巴郡副主席阿貝爾(Greg Abel)喚成芒格。阿貝爾則稱,被當作芒格是「一種莫大的榮幸」。

巴菲特在股東大會一開場時感嘆稱,孟格去年離世,在死亡面前,自己有時會陷入鬱悶的時刻,但巴菲特也開玩笑說,自己現在狀態還不錯,對於預期壽命的精算表也有一點了解,並稱自己死後可能會有一個電話答錄機,人們可以給他留言。巴菲特提到,芒格以往贊同他的提議,有兩次跟他拍了桌子,讓他「買買買」,一次是入股比亞迪,另一次是入股Costco。他認為,在投資這兩間個公司的重要時刻,芒格都是對的。

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