金沙中國有限公司(Sands China Ltd)日前在港交所公告,計劃於6月11日行使贖回選擇權,全面贖回尚餘的2025年到期、高達16.3億美元的高級無抵押票據。該筆債券原本總額為18億美元,將於2025年8月8日到期,票面利率為5.125%,發行於2019年1月29日。
公司指出,此次贖回行動以「完成足以提供資金的融資交易」為前提條件,將動用2024年定期貸款融資工具及 /或內部現金資源以支付贖回所需資金。
母公司拉斯維加斯金沙(Las Vegas Sands)早於4月30日已宣布,將發行15億美元高級無抵押票據作為再融資一部分,擬用以全數贖回2025年6月到期的5億美元、利率2.9%的票據及相關利息,並支付交易費用。
此外,金沙中國上周四召開股東周年大會,通過派發每股0.25港元的末期股息(約合0.0319美元),並授權董事會可回購不超過公司已發行股份總數10%的股份。
此次債務重整與派息計劃展現金沙中國強化資本結構與維持投資者回報的雙重目標。
金沙中國擬贖回尚餘的2025年到期、高達16.3億美元債券。 (網絡圖片)