永利澳門有限公司(Wynn Macau Ltd)周三向港交所公告,將發行總額10億美元、票息6.750%的優先票據,2034年到期,利息自2025年8月19日起計。
公司同日披露,已於周二與德意志銀行新加坡分行(作為初始購買人代表)及其他初始購買人就是次票據簽訂購買協議。扣除初始購買人折讓及預計發行開支後,預期淨收益約9.89億美元。
永利澳門表示,是次集資所得擬用作一般企業用途,其中包括償還未償債務,例如「WM Cayman II」循環貸款及或一項或多項現有票據。公司董事會早前指出,若按計劃用途動用淨收益,將有助延長集團整體債務的到期結構,提升財務靈活度。
管理層早前表示,2025年將投入最多2.5億美元履行特許承諾,2026年再投資4.5億至5億美元,至2026年底累計最多7.5億美元,用於酒店客房升級、皇宮會展娛樂中心及劇院與常駐演出等項目。(編輯部)