擬以股份代息改善財務

佳兆業集團公布，就公司及附屬擔保人與票據受託人GLAS Agency （Hong Kong）訂立的系列契約提出修訂，並向截至2025年12月1日仍持有未償還票據的合資格持有人展開同意徵求。徵求主要內容為修改契約條款，在符合條件下以發行股份代替現金支付12月28日應付的最低利息；公司亦可選擇以相同方式支付2026年6月28日及12月28日到期的最低利息。

涉及票據為2027年至2032年到期的可變利率優先票據，合計未償還本金約66.86億美元。同意徵求即日起展開，於（倫敦時間）12月17日下午4時屆滿。

公司披露，2025年12月利息支付將發行約3.66億股，相當於擴大後股本約3.86%，發行價每股0.5元，較前收市價溢價約313%。若公司選擇行使股份代息權，2026年6月及12月將分別發行約7.4億股及7.6億股，佔擴大後股本約7.5%及7.7%。

佳兆業表示，正積極改善現金流、延展融資及加快銷售回款，以穩定財務狀況及降低利息負擔。是次股份代息屬同意徵求的一部分，公司不會從發股中取得任何現金所得。

佳兆業啟動66.9億美元票據以股份代息的計劃。 （網絡圖片）