太空科技公司SpaceX上周五向美國證券交易委員會提交8-K文件,確認完成總額250億美元的首次債券發行定價,分五批優先無抵押票據,年期由5年至30年不等。
最大批次為70億美元、票息5.35%的2031年到期票據;另有兩批各60億美元票據,票息分別為5.65%及5.875%,於2033年及2036年到期。公司亦發行25億美元、票息6.60%的2046年票據,以及35億美元、票息6.65%的2056年票據。所有票據每年1月15日及7月15日付息,首次付息日為2027年1月。
是次發行採私募形式,面向合格機構投資者及非美國投資者,美銀、花旗、高盛、摩根大通及摩根士丹利擔任主承銷商。SpaceX並簽署登記權協議,承諾交割後540天內以公開登記票據置換私募票據。消息公布後,公司股價盤後跌0.5%,上周累跌17%。(編輯部)