金沙中國發10億美元新債

所得款項用於償債及資本開支
29/10/2026
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所得款項用於償債及資本開支

金沙中國公布,已就發行合共10億美元優先票據訂立購買協議,其中7億美元票據於2032年到期,年息6.4%;另3億美元票據於2033年到期,年息6.7%。

兩批票據的發售價格分別為本金額99.85%及99.95%,到期日分別為2032年1月8日及2033年11月8日。公司估計所得款項淨額約9.89億美元,將連同手頭現金,悉數贖回本金7億美元、年息2.3%、2027年到期票據的未償付本金及應計利息,並償還2024年SCL循環融資的未償還結餘,餘款用作一般企業用途,包括資本開支。

金沙中國公布建議發債時,本金額及利率尚待釐定,最新公告則已列明兩批票據的規模、票息及發售價格。發售對象為專業投資者,相關安排屬公司離岸債務融資及到期債務管理。

新票據把這部分融資期限延長至2032年及2033年;公司披露的集資用途包括償還舊債、循環融資及一般企業用途。(編輯部)

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