股王騰訊盈利飆74%勝預期

高盛上調目標價至535元
22/03/2018
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高盛上調目標價至535元
高盛上調目標價至535元

騰訊(00700)昨日公布去年業績,截至去年12月底止全年純利人民幣715.1 億元,按年增74.01%,勝市場預期。每股盈利(港幣,下同)7.598 元,派末期息每股0.88 元。騰訊昨日收報462.6 元,跌0.86%。大摩在騰訊業績公布前發表報告指,料騰訊今年廣告收入增長超過線上遊戲,而電貿及線下零售會成為新增長點。高盛就將騰訊目標價由438元高升至535 元,維持「買入評級」。

騰訊(00700)去年純利人民幣715.1 億勝市場預期。(互聯網圖片)

騰訊去年度收入2,377.6億元(人民幣, 下同), 按年增長56.48%。騰訊表示,智能手機遊戲及個人電腦遊戲、支付相關服務、數字內容訂購及銷售與社交及視頻廣告,是整體收入增長的主要驅動力。以非通用會計準則(non-GAAP)計,去年盈利651.26 億元, 按年增43.39%。而單計第四季, 純利207.97億元, 按年增97.52%, 優預期。收入663.92 億元, 按年增51.36%。

去年,騰訊增值服務業務收入按年增長43% 至1,540 億元。網絡遊戲收入增長38%至978.83億元, 主要受智能手機遊戲,包括《王者榮耀》等現有遊戲以及《魂斗羅:歸來》、《龍之谷》及《經典版天龍手遊》等新遊戲收入的增長所推動。期內,微信及WeChat 合併月活躍賬戶達9.886億,按年增長11.2%。春節後,合併月活躍賬戶超過10 億。

高盛調升騰訊目標價535 元

大摩在業績前發報告表示, 料今年騰訊銷售增長40%, 非通用會計純利升38%,料今年手遊業務繼續保持強勢,由《王者榮耀》帶動,以及其他成功如QQ 飛車手遊。而《PUBG 絕地求生》手遊有大量用戶。大摩料,今年集團廣告收入增長超過線上遊戲,而電貿及線下零售會成為新增長點。而高盛調升騰訊目標價535 港元,之前為438 港元,因騰訊手遊及線上遊戲繼續表現強勁,支付及廣告業務續快速增長,推高收入增長,同時線上視頻及支付繼續增加市佔,即使毛利會受壓,高盛維持騰訊「買入」評級。

去年微信及WeChat合併月活躍賬戶達9.886 億,按年增長11.2%。(互聯網圖片)

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