據《彭博》引述知情人士報道,騰訊控股(0700.HK)計劃透過發行美元及離岸人民幣債券籌集約30億美元(約234億港元),相關債券最快有望於周二完成定價。
報道指出,騰訊已獲監管部門批准最高45億美元境外發債額度,但本次發行預料不會全數動用。公司已委任投資銀行組成承銷團隊,擬發行的美元債券包括10年期及20年期品種;離岸人民幣債券則包括10年期及30年期品種。
知情人士透露,募集所得資金將主要用於一般企業用途,包括債務再融資等安排。最終發行規模仍有待視乎投資者認購反應而定。
若交易順利完成,將是騰訊自2021年以來首次重返美元債市場,同時也是繼去年試水離岸人民幣「點心債」後,再次發行離岸人民幣債券。
據悉,騰訊管理層在周一舉行的線上路演中表示,公司今年將有約35億美元債務(包括貸款)到期,2027年到期債務規模則約28億美元。市場認為,騰訊趁利率環境逐步改善之際進行融資,有助優化債務結構及提前安排再融資需求。(編輯部)