傳小米今日上市聆訊

六中資投行助上市
07/06/2018
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早前有消息指,小米今日會進行上市聆訊,最快在本月底公開招股,計劃7月上旬掛牌。而其香港IPO承銷團亦曝光,據悉除初步招股文件上可見的三家中外資聯席保薦人外,承銷團同樣由中外資組成。( 文:胡夢然)

市傳小米最快會在今日作上市聆訊,如無意外可即日通過,最快本月底在香港招股,整個上市計劃由中外資券商合力承銷。而此次傳出的承銷團被投資界稱為「豪華團」,當中外資行有摩根大通,瑞信及德銀,另有六家中資券商,分別為中金,中銀國際,工銀國際,建銀國際,農銀國際及招銀國際。而早前已在初步招股文件曝光的牽頭行為高盛,摩根士丹利及中信里昂。

市傳小米最快會在今日作上市聆訊,如無意外可即日通過,最快在港本月底招股,整個上市計劃由中外資券商合力承銷。 (互聯網圖片)

除在香港上市外,小米香港營運總監在深圳接受採訪時表示,香港兩家小米之家(小米自營旗艦店)人流超預期,未來續在港開店,並縮短大陸和香港發布新產品的時間差距。自營零售店以外,小米香港營運總監指上月與長和達成合作協定,初期會於50家3 HK及豐澤門店設立小米專區,未來會再擴大。她續稱,目前已經和香港四大電訊商有合作,未來對其他零售管道合作,也會持開放態度。

最快月底招股港籌546億

估值逾700億美元(約5,460億港元)的小米,勢於短期內同時在內地香港兩地集資,金額合計約100億美元(約780億港元),香港部分集資額佔70%,即70億美元(約546億港元),內地CDR(中國存託憑證)部分佔30%,即30億美元(約234億港元)。

小米勢於短期內同時在內地、香港兩地集資,金額合計約100億美元(約780億港元),其中香港部分集資額佔70%,內地CDR部分佔30%。 (互聯網圖片)

投資界認為,內地CDR部分較香港規模小屬預期之內,如果投資者未能在內地取得足夠股份,或取道南下買小米股份,對其招股以至上市後股價表現有支持。此前已有消息指,小米內地CDR部分會有戰略配售,並有三個月禁售期,換言之,在市場發售部分比例將更低。

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