滙控業績強勁兼加碼回購

帶動股價創近三年高位
02/08/2023
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帶動股價創近三年高位
帶動股價創近三年高位

滙控早前成功避過分拆命運,最新公布的業績對股東亦算有所交代。(網絡圖片)

市場昨日欠缺方向,港股一度失守兩萬關口惟後市成功收復,恒指收報20,011點,跌0.3%。港股踏入業績發布期,重磅藍籌股滙控(0005)率先公布中期業績,作為指標的列賬基準稅前利潤按年升近1.5倍,集團亦兌現早前承諾,宣布增加派息並加碼回購。管理層表示,分拆事件經已過去,重申對前景充滿信心,另外亦上調全年業績目標。市場對滙控業績反應正面,帶動股價升至三年高位,收報66.3港元,升1.7%。

滙控公布截至6月底止中期業績,列賬基準稅前利潤按年升147%至216.57億元(美元,下同);純利按年升113%至169.66億元。

期內,收入按年增長50.2%至368.76億元,當中淨利息收入增長36.5%至182.64億元,受惠環境利率上升,淨息差(NIM)上升46個基點至1.7%。淨費用收入則下跌2.3%至60.85億元。上半年信貸撥備為13億元,按年增加23%,主要反映通脹壓力持續,另外亦包括對內地商用物業,以及英國工商金融業務的提撥。

撇除英國收購業務及法國出售業務等相關事項,年化有形股本回報率(RoTE)為18.5%。截至期末,普通股一級資本比率為14.7%,較去年底增加0.5個百分點。

滙控宣布再加碼20億美元回購

滙控剛於5月成功避過分拆命運,而集團為此亦承諾股東提高回報。滙控宣布中期息派0.1元,按年多派10%,此外亦加推另一輪20億元的回購計劃,並將於三個月內完成。而管理層亦指,將視乎資本情況,以決定會否進一步加碼回購。

滙控行政總裁祈耀年表示,集團上半年表現強勁,有信心可實現2023及24年修訂後RoTE達15%的目標。他指出,旗下各地業務普遍獲得利潤,淨利息收入理想加上嚴控成本,推動環球業務錄得增長。他亦提到,集團以派息及回購等方式回饋股東,並預期日後仍將擁有雄厚的資本分派能力。

集團有條件上調全年業績目標

大摩報告表示,滙控次季的收入及撥備前經營溢利勝預期,主要由淨利息及其他收入帶動,亦令管理層有條件將今年淨利息收入指引上調,並實現RoTE目標。該行指,集團資本比率符合預期,另外加推新一輪回購,相信股價反映正面。予「增持」評級,目標價72.2港元。

高盛則表示,滙控業績優預期,惟資本充足率仍略低該行預期。由於集團上調全年淨利息收入目標至350億元,並預期環球資本市場業務可獲70億元利潤,該行料全年業績預測仍有溫和上調空間。維持「買入」評級,目標價80港元。

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