港鐵首發公募離岸人幣綠債

兩隻綠色債券總籌資45億元
12/09/2024
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兩隻綠色債券總籌資45億元

港鐵宣布,公司在可持續融資框架下,於9月10日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價,包括30億人民幣10年期債券及15億人民幣30年期債券。該項債券是透過公司的債務發行計劃發行。

此次發行的10年期債券,為全球企業至今已發行的同年期最大規模公募離岸人民幣債券,而30年期債券則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。同時,此次債劵發行獲主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行、私人銀行及證券公司等支持,總訂單認購額超過199億人民幣及認購率超過4.4倍,使最終定價較初步價格指引收窄35基點。

這項10年期債券票面年息率為2.75厘,每半年派息一次,到期日為2034年9月20日。發售價為票面值的100%,孳息率為2.75厘。而30年期債券的票面年息率為3.05厘,每半年派息一次,到期日為2054年9月20日。發售價為票面值的100%,孳息率為3.05厘。

港鐵行政總裁金澤培表示,今年是港鐵通車服務香港45周年,是次於離岸人民幣債券市場發行公募綠色債券,有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。

港鐵首度發行公募離岸人民幣綠色債券共45 億元。(香港電台圖片)

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