據《IFR》引述消息報道,紫金礦業分拆的紫金黃金國際最快於9月20日(周五)啟動香港IPO,計劃集資約32億美元(約249.6億港元),有望成為今年香港第二大IPO,僅次於寧德時代集資410億港元的上市案。
紫金黃金已上載聆訊後資料集,擬在港交所主板掛牌。集資所得將主要用於償還收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的過渡貸款,以及現有礦山升級、建設和勘探活動,以進一步提升產能。摩根士丹利與中信證券為本次上市的聯席保薦人。
紫金礦業公告稱,合資格H股股東可獲優先認購安排,每持有344股紫金H股可認購1股紫金黃金國際預留股份。該等配額不得轉讓,亦不會於聯交所買賣;同時,未繳股款的配額亦不構成完整一手買賣單位。
不過,紫金黃金國際全球發售的最終規模、架構及時間表仍待落實,合資格股東的保證配額基準或會有所調整。(編輯部)