同步發行新一筆2031年期票據

澳博控股有限公司（SJM Holdings Ltd）公布，已以現金回購其尚未償還的2026年期美元高級票據中約34%的本金額。相關資料來自公司周二向香港交易所提交的公告，回購要約的行使期限已於英國時間周一（1月12日）下午4時截止。

公告顯示，澳博透過旗下單位回購本金總額約1.70115億美元的票據，原有尚未償還的票據總額為5億美元，回購完成後，未償還本金將降至約3.29885億美元。該批2026年期票據的票面利率為4.5厘。

公司指出，截至回購結算日，2026年期票據的應計利息為每1,000美元本金計21.125美元。澳博預期，獲接納回購的票據本金及相關應計利息，將於2026 年1月16日或前後支付。

該批票據由澳博全資附屬公司、英屬維爾京群島註冊企業Champion Path Holdings Ltd發行，並將於2026年1月27日到期。

此外，澳博亦同步推進再融資安排。公司早前於1月5日公布，在提出回購2026年期票據的同時，計劃發行新一筆美元債。根據公告，新票據將於周四（1月15 日）發行，本金總額為5.4億美元，屬無抵押高級票據，年息6.5厘，期限至2031年。

市場人士指出，相關安排反映澳博正透過回購與再融資並行的方式，優化債務結構並延長整體負債年期。

澳博透過旗下單位回購今年到期票據，並推進再融資安排。 （網絡圖片）