SpaceX創下全球史上最大首次公開招股(IPO)紀錄,不僅讓公司估值衝上1.75萬億美元,也為華爾街投行帶來豐厚回報。
《華爾街日報》引述文件及知情人士報道,SpaceX此次IPO集資750億美元,承銷團可獲得約5億美元總佣金,相當於集資額約0.7%。雖然費率遠低於一般科技企業IPO水平,但由於募資規模空前,仍創造可觀收入。
作為本次交易的主要承銷商,高盛及摩根士丹利將成為最大贏家,合計分得約40%的佣金池,每家收入約1億美元。
美國銀行、花旗集團及摩根大通則預計各獲約7,500萬美元佣金,其餘參與承銷的銀行分配金額大多介乎數百萬至1,000萬美元之間。
市場人士指出,儘管近年美國IPO市場復甦速度不及預期,但SpaceX上市為投行業帶來罕見的大型交易機會。由於公司在商業航天、衛星互聯網及人工智能基礎設施等領域具領先地位,投資者認購反應熱烈,令承銷過程相對順利。
SpaceX上市首日股價表現強勁,進一步鞏固其作為全球最受追捧科技企業之一的地位,也讓參與承銷的華爾街投行獲得近年最豐厚的一筆IPO收入。(編輯部)