人工智能公司Anthropic推進首次公開招股（IPO），在撤回一份定價資料有誤的文件後，最新申報文件列出每股70至78美元的招股區間，擬連同私募配售籌集最多約904 億美元。交易包括公司發行新股與現有股東售股，另有多家科技企業參與260億美元私募，整體規模有望超過SpaceX今年創下的上市集資紀錄。
Anthropic更新招股條款，公開發售連私募擬集資最多約904億美元。 （網絡圖片）
據路透社及彭博報道，Anthropic及部分股東擬在公開發售中出售8.25億股，按每股78美元上限計，公開發售規模約643.5億美元。當中約8.014 億股由公司發行，另約2,360萬股由原有股東出售。公司擬以「ANT」為股票代號在納斯達克上市。
私募配售另涉260億美元，參與者包括谷歌、英偉達、超微半導體、博通、美光、微軟及台積電，認購價與IPO定價一致。公開發售與私募相加，最高約903.5億美元。這是兩項交易的合計金額，其中舊股出售所得歸售股股東，不能全部視為公司新增現金。
此次更新之前，Anthropic11月9日曾向銀行發送另一份申報文件副本，列出約8.67億股發售量及70至80美元價格區間，最高公開集資額約693億美元。公司隨後發電郵表示定價細節不準確，將提供更新版本。市場早前流傳的數字因而被新一輪申報條款取代，最終價格仍待招股程序完成後確定。
交易規模受到關注，原因之一是SpaceX今年上市已創紀錄。據媒體報道，SpaceX最初集資750億美元，計入超額配售後增至約857億美元。Anthropic此次公開發售本身低於該數字，若把同步進行的私募計入，則可能超越，但兩者所涵蓋的交易範圍有所不同。
估值較早前回落
估值亦較早前市場討論回落。最新條款按發售價上限及流通股份計算，市值約1萬億美元；若計入其他可轉換或潛在股份，完全攤薄估值約1.405萬億美元。此前投資者一度討論2萬億美元估值。公司5月H輪融資650億美元，投後估值為9,650億美元，當時稱資金將用於研究、算力及產品擴展。
上市文件披露，Anthropic在9月底及之後簽訂的採購與租賃承諾合計約9,009億美元，當中約4,516億美元預計在2030年底前發生，餘下大部分延至2031至2045年。9月底之後12個月到期的承諾約707億美元，主要涉及支撐模型服務的基礎設施與計算資源。
文件同時列出，截至9月底，公司可動用流動性約1,466億美元，包括956億美元現金及等價物、363億美元短期投資，以及約148億美元信貸額度。上述數字尚未計入此次公開發售及私募所得。公司表示，將結合業務收入和融資支持相關投入。
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