啤酒之王百威捲土重來

集資400億成今年集資王
13/09/2019
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百威英博宣布,百威亞太將重啟在香港聯交所的上市申請。

百威亞太7月時擱置上市,令保薦人賺少了1.4至1.7億美元(約11至13.3億元)。

國泰預計9月經營情況持續困難,會下調冬季訂位增長目標,同時宣布凍結招聘人手。(互聯網圖片)

早前百威英博(AB InBev)擱置旗下百威亞太香港上市後不久,近日又再申請上市。百威英博宣布,百威亞太將重啟在香港聯交所上市的申請。有消息指,最快下周重啟IPO,目前初步目標是在9月23日進行定價,9月30日掛牌上市,預計集資約50 億美元(約390 億港元)。(文:洪偉順 圖:互聯網)

百威亞太是百威英博的子公司,以2018 年零售額計,百威亞太為亞太地區最大的啤酒集團。於2018 年,按正常化除息稅折舊攤銷前盈利計,是以亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。

距離上次擱置上巿剛過去兩個月,當時因為機構訂單不夠,但是又不願意下調集資額是百威取消上市的主要原因。據了解,百威之前每股招股價介乎40至47港元,不計算超額配股權,集資最多約764.47億港元。以其2018年盈利約14.08億美元計算,百威當時對應的市盈率介於38.5至45倍。不過目前百威亞太的業務已不再包括澳洲業務,因於7月時擱置上巿後,百威英博以113億美元出售澳洲子公司予朝日啤酒。

上市脫腳保薦人少收13 億

《彭博》引述消息人士指出,百威亞太早前計劃上巿時的兩間保薦人摩根大通及摩根士丹利,因當時的擱置少收了1.4至1.7億美元(約11至13.3億元)。根據協定,百威亞太保薦團隊獲得的收益,為公司成功集資金額的2%,其中保薦人及牽頭人,可獲得當中70%之餘,更有機會獲得獎金。

至於再上巿申請,公司表明不保證上市程序可完成,而上市決定,取決於多種因素及市場環境。不過今次百威亞太集資額規模,將不及上次招股。據《彭博》引述消息人士指出,計劃集資50 億美元(約390 億元),現時正評估投資者需求。

花旗: 沽港交所

另外,港交所(0388)宣布收購倫敦證券交易所(LSE)的消息後,花旗發表報告,認為港交所與倫交所的合併交易面臨較高監管障礙。該行又指,港交所提出的作價,較倫交所9月10日的收市價溢價22.9%,估值為2019財政年度42倍市盈率,遠高於百威歷史平均值的22 倍。

花旗表示,倫交所昨晚股價表現或反映交易面臨的不確定性,尤其是監管機構是否批准的風險;同時或反映港交所股價潛在跌幅會降低倫交所股東獲得的溢價。該行把港交所評級直接下調至「沽售」,目標下調26.3% 至210 元。

英政府未必批准

據《華爾街日報》引述英倫銀行官員指出,英國政府或會否決是次交易;報道進一步指出倫交所旗下的結算部門(LCH),被視為市場重要的組成部分,在英國政府考慮金融安全及穩定後,未必會批准交易。報道又指,倫交所有數以百計美國僱員及業務,受到美國證交會監管,因此美國海外投資委員會亦可能介入今次被視為政治敏感的交易。

國泰上月載客量續受壓錄290萬人次大跌一成

國泰航空(0293)受近日香港修訂《逃犯條例》風波影響,旅客大減,表示8月顧客量減少,並預計9月經營情況持續困難,會下調冬季訂位增長目標,同時宣布凍結招聘人手。路透引據一份國泰總裁鄧健榮周三晚間發布的內部備忘錄指出,國泰航空公司已開始審視並控制開支。除非得到開支控制委員會批准,飛行崗位以外的員工離職後,將不會招收新人。

國泰航空早前曾表示,為其三年的轉型計劃已踏入最後一年,將加快招聘步伐,全年計劃招聘2,300人,較去年多一倍,而招聘職位約500名機師、1,500名機艙服務人員及300名工程及資訊科技人員。國泰昨日收報10.62 元,跌0.93%國泰及旗下港龍8月合共載客逾290萬人次, 按年跌11.3%;乘客運載率跌7.2個百分點至79.9%。此外,根據公司2018 年年報,國泰航空在香港擁有超過26,000名員工。

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