國泰君安換股合併海通證券

若事成將為內地最大券商
09/09/2024
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若事成將為內地最大券商

內地兩大券商宣布合併計劃。國泰君安(2611)及海通證券(6837)公布,雙方已簽訂具法律約束力協議,將以吸收及換股方式進行合併。

根據合併協議,國泰君安將分別向海通證券的A股及H股投資者,發行國泰君安本身對應的A股及H股,以作為合併對價;此外,合併後公司亦將發行新A股,以募集配套資金。

公告亦提到,正式合併前仍須取得有關監管機構批准,以及通過兩間公司的董事會及股東大會審議。此外,雙方A股將自9月6日起於上交所停牌,預計暫停買賣時間不超過25個交易日。

有分析預計,國泰君安及海通證券合併後,總資產及淨資產將分別達1.68萬億及3,300億元人民幣,超越中信證券(6030)成為內地最大券商。

摩通報告表示,兩大券商合併後,將成為內地資產規模最大的券商,並在股票經紀及資本中介業務的份額上排名首位,而承銷以外的主要業務則排名前三。該行指出,國泰君安以換股方式進行合併,將無可避免攤薄每股盈利,惟若交易成功,將是行業繼2014年申銀萬國及宏源證券合併後,另一重大併購案,預期有助短期內提振行業情緒。該行亦估計,未來或將有更多類似交易。

摩通對國泰君安H股維持「中性」評級,目標價8.1港元。國泰君安及海通證券H股停牌前,分別報8.07及3.66港元,今年來累跌6.8% 及11.2%。

兩間公司合併後將成為內地最大券商,有分析認為可提振行業情緒。 (網絡圖片)

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