周大福擬發88億元可換股債券

發展黃金業務及拓展市場
18/06/2025
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周大福珠寶公布,計劃發行總額88億港元、票息0.375厘的可換股債券,2030年到期。發行規模較先前銷售文件所提的78.5 億元有所提升,票息則處於先前指引範圍(0厘至0.5厘)上限。債券初始換股價定為每股17.32港元,較周一收市價13.72元溢價約26%,若悉數轉換,將發行約5.08億股新股,相當於擴大後股本的約4.9%。

公司表示,這是自2011年上市以來首次進行的重大資本市場交易,具里程碑意義,亦反映出其財務穩健。債券將於2025年6 月30日發行,轉換期自2028年起,2030年按本金的102.55%加應計利息贖回;投資者亦可選擇在2028年提早贖回,回贖價為101.52%。

所得淨額約87.15億元,將用於黃金首飾業務發展與融資、門店升級、國內外市場擴張及作一般營運資金。公司另與瑞銀訂立股票借貸協議,將根據同步股份回購條款以每股12.83元回購1.224億股,資金將來自現有現金,與發債所得無關。

周大福計劃發行總額88億港元、 票息0.375厘的可換股債券。 (網絡圖片)

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