恒大配股籌錢減債救亡

市場反應冷淡集資縮水
15/10/2020
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恒大負債八千億元,要趕三條紅線,主席許家印急忙在各地劈價賣樓。(恒大官網,東方IC圖片)

挪威主權基金有購買恒大配售股份。圖為挪威首都奧斯陸。(資料圖片)

恒大未來最重要是出售旗下項目。(恒大官網圖片)

面對國家三條紅線壓頂,本身財務又負債纍纍,中國恒大(3333)日前配股集資,但最終集資額跟市場原先傳出的百億元不到一半,亦由於配股價折讓相對較大,令恒大股價受壓,昨天收市跌近17%至16.06元。 (文:易煬)

恒大配售共2.61億股,每股16.5元,較周一收市大幅折讓14.68%,集資淨額達42.56億元,所得款項將用作現有債務再融資,以及集團一般營運資金。

集資百億減六成

恒大是以先舊後新方式配股,原先是計劃配售4.9億股,另外可以額外發行多1.2億股,將集資達百億元,但最終市場似乎未見太熱烈,只能以下限定價,令集資額跟原來計劃大縮水。

是次恒大引入的機構投資者,包括基金Vanguard、挪威主權基金Norges Bank、國際基金Snow Lake、Key Square、LMR,英國保險公司Legal & General等。

負債八千億

恒大債務十分高,在國家要求開發商新的債務規限下,被迫要減債。早前更有傳聞,指恒大要求廣東省政府救亡,消息傳出後,恒大股價受壓,公司也馬上走出來澄清否認有向政府求救。不過,及後恒大地產大部分戰略投資者,同意將優先股轉為普通股,解除恒大回購責任,暫時紓緩恒大資金狀況。

事實上,截至今年6月底止的中期業績,恒大年內償還的借款達3,9560.87億元(人民幣,下同),長期借款為4,397.84億,但手上現金只有1,407億,受限制現金為638.92億,換言之手頭現金遠遠不足以償還短期債項。

恒大於9月17日已公布,為降低債務水平和融資成本,集團需要提前贖回2018年發行、2020年到期的票據,息率是11%,債務總值為15.65億美元(折算約121.3億港元)因此在本月23日需要有大筆資金應對。

減債路途尚未成功

恒大減債通過兩方法,一是即時劈價賣樓,並揚言要在一個月內套回千億人民幣資金,因此不惜以打七折售樓。另外就是透過資本市場集資,配股是主要的途徑。同時,集團也正將旗下的物業管理公司分拆上市,若能成功分拆,將可以套回資金以減債務之急。

證券界人士認為,恒大急需要錢下,不論賣樓或進行配售,都較難拿得好價,畢竟別人知道你急用錢,有機會壓價。而且短時間需要龐大資金,在政策環境不利下,也不可能達成對公司有利的交易。

他續稱,大手減價賣樓,將會拖低市場樓價,對集團的土儲價值也大受影響,暫時較難去對公司資產有個合理估值,因此現階段股價較波動,甚至續尋底,投資者暫時還是保持觀望。

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