大國崛起

達利奧:人民幣將取代美元
27/10/2020
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對沖基金橋水創辦人達利奧認為,人民幣未來有力替代美元。 (東方IC及達利奧FACEBOOK截圖)

中國控疫成功,沒大規模放水,復蘇遠勝歐美。 (東方IC圖片)

中國經濟表現強勁,利息仍維持正常水平,有力支撑人民幣滙率(東方IC圖片)

達利奧出席上海外灘金融峰會時指出,雖然美國控制國際間的清算體系,但長遠來說,投資者有機會找到替代風險的方法,從而削弱美元的影響力。達利奧續稱,隨著中國資本市場的開放,以及中國經濟日益飛升,將會有更多國際資金流入;目前正是中國推動人民幣國際化,並發展金融的時機。

貨幣戰爭

一國的貨幣能否成為國際公認交易工具,關鍵就是國力是否強大。十七世紀荷蘭的艦隊縱橫海上時,荷蘭盾?為國際貨幣;隨著英國艦隊的強大及戰勝海上列強,英國為成全球最大殖民地統治者,英鎊隨即成為全球最強大貨;到二十世紀,大英帝國斜陽夕照,美國崛起,美元轉身成為世界貨幣。

中國經過四十年改革閞放,國力及經濟迅速發展,愈加掌握國際上的話語權,人民幣的地位也日趨上升,逐漸威脅美國的霸主地位。不過,達利奧也補充,美國仍然十分強勢,美國控制着清算體系,如發生資本戰爭,可以切斷資金流。全球許多人仍以美元作交易,特別是債務的計價,大部分以美元為核心,因而短期仍有相當影響力。

羅奇看美元跌35%

市場許多投資者或專家,已經逐漸看淡美元,當中看得最淡的是摩根士丹利前亞洲區主席羅奇,他今年7月時揚言美元將下跌35%。

他指出,美國在疫情下連番放水減息,政府財赤將大幅增加,更面對儲蓄率低、經常帳逆差等,問題會在今年底至明年時漸惡化,美元極可能在一到一年半時間,出現大幅貶值。

美滙半年貶值8%

市場普遍也認同,美元貶值是無可避免,只不過在下跌幅度上有不同聲音。 自從新冠肺炎爆發以來,美國及歐洲國家不斷進行量寬,美聯儲局短時間內大量放水,美國天量供應資金,令美元流動性氾濫;在此情況下,美元貶值的機會相應大。同時間,美國將息口減至接近零,相反中國非但沒有大幅放水,利息也維持一個合理水平,此消彼長下,人民幣的升值似乎可以肯定。

今年六月以來,人民幣兌美元愈走愈強,離岸人民幣由每美元兌7.1764人民幣,一直向上升,至今人民幣升至6.6755水平附近;短短五個月,人幣升幅近7%。相反,美滙指數近期雖然略升至接近93水平,但相對於5月的100.507水平來說,跌幅接近8%。

拜登若勝更有利人幣

隨著美國大選日漸迫近,市場將聚焦是否會出現一個較大變動,倘若民主黨上場,究竟又是甚麼一個光景。

花旗報告認為,若民主黨拜登獲勝,市場較易預測中美貿易關係,對人民幣更有利。特別內地的出口商,在環境相對容易掌控下,有更大誘因將手上美元換回人民幣,有機帶動人民幣上升。

花旗統計,由於現時特朗普政府政策變化莫測,內地企業為審慎起見,每月出口所賺取的美元,只有46%兌換成人民幣,未來有機會在民主黨上場後轉變。

拜登倘若當選,花旗認為更有利人幣。 (AP圖片)

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