續看好鐵路物業發展

港鐵上望48元
06/05/2022
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港鐵上望48元

美聯儲加息0.5厘合預期,恒指維持區間上落。港鐵公司(0066)港鐵東鐵綫過海段於5月15日開通,為香港第四條過海鐵路,金鐘站將成為四線合一的超級轉車站。相信該線路能吸引市民選擇乘搭港鐵,有助進一步帶動載客量及提升集團收益。疫情對港鐵車務營運帶來嚴重影響, 2019年車務營運總收入達約200億,2021年卻跌至132億。

但由於集團鐵路物業發展良好,去年來自香港物業發展收入高達92.7億,佔總利潤逾97%,使得集團財務收益仍維持穩健。此外,集團最新百勝角通風樓物業發展項目接獲九份標書,市傳項目補地價逾11億元,相當於每平方呎樓面補地價約3,789元,有望創將軍澳區內新高。未來,繼續看好集團鐵路物業的發展,有助集團維持財務穩健的同時,有更多資金投資於新鐵路項目及更新設備,有利提升估值。目標價48元,止蝕價39元。

不同觀點

意博資本亞洲執行合夥人 鄧聲興

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