澳門博彩企業美高梅中國控股有限公司（2282.HK）周四公布，發行本金總額7.5億美元的優先票據，票據年利率為6.25%，每半年支付一次利息，並將於2033年5月15日到期。
公司表示，扣除買方折讓及相關發行開支後，預計所得款項淨額約為7.4 億美元，主要用於償還循環信貸融資貸款，其餘則作一般營運資金用途，以優化整體資本結構及財務安排。
根據公告，美高梅中國可於2029年5月15日前選擇提前贖回票據，贖回價格將按票據本金100%，或由契約中指定投行釐定的「Make-Whole Premium（提前贖回金額）」兩者中較高者計算，另加截至贖回日期止的應計及未付利息。
市場關注澳門博彩企業近年持續透過再融資延長債務年期，以降低短期償債壓力。在澳門博彩收入復甦步伐放緩，以及內地消費氣氛偏審慎背景下，博彩股今年整體表現受壓。
美高梅中國周四股價平開，收跌0.61%報11.41港元，較過去一年高位累跌逾三成，反映市場對澳門博彩業中長期增長動能仍保持觀望。
美高梅中國擬發行美元計值優先票據。（網絡圖片）
具體條件未定
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將用於現有債務再融資
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