美團上市集資345億元

入場費近7,273億元
05/09/2018
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入場費近7,273億元

港第二間「同股不同權」股份美團點評(03690)上市集資最多345億元,並引入騰訊(00700)、Oppenheimer及英國投資基金Lansdowne等五名基礎投資者,合共認購五億美元。上市前夕美團營收翻倍,今年前四個月外賣收入達96.86億元人民幣。但虧損亦在加大,前四個月經營虧損25.25亿,為去年同期的三倍。

港第二間「同股不同權」股份美團點評(03690)上市集資最多345億元,並引入騰訊(00700)等五名基礎投資者。據銷售文件披露,美團點評以每股60元至72元招股,發售約4.802億股,集資額介乎288.16億至345.79億元。另有15%超額配股權。每手100股,入場費7,272.55元。

美團引入五名基礎投資者,合共認購15億美元(約117億港元)股份,其中騰訊認購四億美元,Oppenheimer認購五億美元;英國投資基金Lansdowne及美國投資基金Darsana分別認購三億美元和兩億美元;負責管理內地國有企業結構調整基金的誠通基金認購一億美元。股份設有六個月禁售期。美團點評已於昨日開始接受國際投資者入飛,預期9月20日掛牌。聯席保薦人為高盛、摩根士丹利及美銀美林。

美團引入五名基礎投資者,合共認購15億美元(約117億港元)股份。(互聯網圖片)

上市前夕營收翻倍虧損加大

截至2018年前四個月,美團點評餐飲外賣收入達96.86億元(人民幣,下同)較去年同期增長了107.78%,實現翻番增長;毛利為9.03億,同比增長超一倍,增幅達112.47%。同期美團到店及酒旅的收入和毛利分別實現43.51億元、38.29億元,同比增長43.08%和43.41%。去年超過80%的新增酒店預訂消費者及約74%的新增其他生活服務消費者是從餐飲外賣及到店這兩個核心品類轉換而來。經營虧損在過去三年持續縮窄,但在2018年前四個月經營虧損25.25億元相比去年7.69億元的虧損猛然加大,超越2017年全年38.26億的經營虧損已成定局。

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